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摩根大通長短期etf股票

發布時間:2022-12-06 16:39:47

『壹』 etf基金投資技巧 etf基金投資策略

etf基金是一種在交易所上交易的、基金份額可變的一種開放式基金,結合了封閉式基金和開放式基金的運作特點,那你知道etf基金投資技巧嗎?

(一)長期投資
由於ETF風險分散度好、透明度高、受管理人主觀因素影響小,故而可預期性強,投資者有更充分的信息。境外成熟市場的經驗證明,主動管理的基金持續戰勝指數的概率很低,投資時間越長,基金經理戰勝指數的概率則越小;由於指數基金的費用低,長期投資會因為復利的影響顯著增加指數基金的相對預期年化預期收益水平。從長期投資、財富保值增值的角度來看,投資ETF是一個較好的選擇。投資者可以採用低位買入並持有的策略,分享指數長期增長帶來的資本增值。
(二)短期投資
對於那些希望能夠迅速進出整個市場或市場特定的部分以捕捉一些短期機會的投資者,ETF是一種理想的工具。這是因為ETF在交易制度上與股票和債券一樣,可以以極快的速度買入賣出以對市場的變化做出反應,雖然每次交易都有成本,但交易費率相對低廉。投資者可以通過積極交易ETF,獲取指數日內波動、短期波動(一日以上)帶來的波段預期年化預期收益。具體方法是:
(1)日內波動操作:一級市場(ETF份額申購、贖回)、二級市場(ETF份額交易)配合操作,可以循環多次,投資者在不佔大量資金的情況下獲利,猶如「四兩」撥「千金」,提高了資金使用效率。
(2)短期(一日以上)波動操作:類似於股票交易,短期看漲,買入ETF,看跌賣出ETF,賺取差價。
(三)時機選擇
ETF是由其追蹤的標的指數成份股構成的組合,因此增減ETF相當於增減了股票倉位。對於在行情發生變化,需要大規模增減股票倉位的投資者而言,直接增減ETF可以避免多隻股票交割的麻煩,減少對股票價格的沖擊,迅速進出市場。ETF特殊的套利機制也有助於提高流動性,降低大額交易的沖擊成本。因此,ETF可成為投資者高效的時機選擇工具。
(四)輪動投資
投資者可以積極地調整ETF組合,通過更新組合中ETF的權重、倉位以及買入賣出代表不同風格、不同板塊的ETF,構建各種市場敞口以實現各種投資策略。在組合管理中,可以利用ETF實現多樣化的國際(如將來跨境ETF)、國內、行業、風格等市場敞口,以構建投資者所偏好的投資組合。舉例來說,當投資者看好某一國家的投資機會時,可以通過購買國家ETF而不是直接投資外國股票,實現外國股票市場敞口;當投資者偏好某一行業或者某一板塊時,也可以投資相應的行業ETF。如此,在滿足特定的投資偏好的同時,也在一定程度上分散了風險。
(五)套利交易
當ETF二級市場交易價格與基金份額凈值偏離時,即出現折價/溢價時,投資者就可以在一級市場、二級市場以及股票現貨市場之間進行套利,獲取無風險預期年化預期收益。單個交易日內,投資者可以多次操作。在迴避風險的前提下,提高持倉ETF成份股的盈利性,提高資金使用效率。具體方法是:
(1)當ETF二級市場價格小於基金份額凈值,在二級市場買入ETF份額並進行贖回,再將贖回獲得的組合證券隨即賣出;
(2)當ETF二級市場價格大於基金份額凈值,在二級市場買入組合證券並申購成ETF份額,再隨申購的ETF份額賣出。
(六)資產配置
利用ETF實現組合配置的核心/衛星策略。核心/衛星策略是資產配置的一個重要策略,即按照太陽系法則「一個中心,多個增長點」將組合中的資產分為兩大類分別進行配置,其中核心資產跟蹤復制所選定的市場指數進行指數化投資,以獲得特定市場的平均預期年化預期收益;其他資產採用主動性投資策略,以捕捉市場各種各樣的投資機會。
由於ETF具有上市交易的便利性,因此,通過核心/衛星資產配置法,投資者可以隨時重新調配資產,無需進行多隻股票交割。跟蹤藍籌指數的ETF通常作為核心資產,以保證核心投資部分不落後於大盤;而跟蹤行業、風格、區域等指數的ETF通常作為機構投資者的輔助資產,或增持相對看好的資產類別,或者風險預期年化預期收益水平更高的資產類別,如能源類股票、成長型股票或基金等。此外,投資者還可以使用某種主動策略構造組合的核心,為避免錯失其他投資機會,可以將各種類型的ETF作為衛星的策略。
(七)現金管理
由於ETF變現力強,資金結算效率高,風險分散,因此,利用ETF實現組合中的現金管理,可以代替組合中的現金儲備,避免在市場急漲中踏空。
開放式基金的基金經理在投資過程中常常會遇到這樣的兩難困境,即在資產組合中的現金無法預知的情況下,既要保留一定比例的現金以備贖回之需(一般占組合資產總值的5%),又要避免形成現金拖累影響組合預期年化預期收益。如果可以投資ETF,則這一難題將迎刃而解。基金可以將組合閑置的現金購買ETF,在面臨贖回急需現金時,可以通過在市場上賣出ETF籌措所需的贖回資金,避免直接拋售組合中的基礎股票。利用ETF管理組合中的現金,不會改變組合的投資目標,也不會增加組合的交易風險、交易成本和費用。
(八)過渡時期資產管理
在機構投資者更換投資經理時,資產可採用ETF作為過渡時期的資產管理形式。即在新的投資經理上任前,把資產轉為ETF,維持投資增值機會;選定新的投資經理後,變現ETF,或者將組合證券直接交給新投資經理處理。
(九)開發相關結構性衍生產品
由於費用低、流動性高,相關金融機構可以用ETF構建相關金融產品,如保本基金、結構化產品、投資型壽險保單等。

『貳』 買ETF基金跟買股票一樣嗎買ETF有什麼技巧

ETF基金是交易性開放式指數基金,是在交易所上市交易的,基金份額不固定的的一類開放式基金。交易規則跟股票非常相似,ETF基金的交易策略有哪些呢?
1、持有平衡
構建一個ETF基金組合,買入之後長期持有,只需要在組合達到投資目標或者組合成為發生大的變動進行適當平衡調整,我們不需要對市場進行頻繁的判斷,目標是追求市場平均收益。相比於主動基金,指數基金的費用在長期內優勢很明顯。選擇ETF基金長期持有是非常好的選擇,ETF基金也是跑贏通脹的有力武器。

2、波段操作
如果你具有一定的交易經驗,又希望可以超越市場收益,可以做低買高賣的短線操作,記住,前提你對市場擇時有一定的把握。
3、定投
定投省時省力,不需要擇時,可以平攤市場短期波動帶來的風險,非常適合缺乏投資經驗和沒有太多時間打理基金的投資者。
4、T+0交易
通過ETF基金可以實現T+0的交易,投資者買入一籃子股票,兌換成ETF基金份額,然後在二級市場賣出,通過這種方式實現T+0交易。
5、杠桿交易
部分ETF也可以通過融資融券實現杠桿交易,杠桿交易在放大收益的同時也會放大虧損,因此風險更高,要根據自己風險承受能力謹慎選擇。
6、金字塔策略
金字塔買入策略和定投都是屬於分批買入策略,定投是在固定的時間固定的金額買入,金字塔買入策略買入的金額是不固定的,在不同的價格設置不同的倉位,降低投資風險。

『叄』 ETF的投資策略有哪些

由於ETF風險分散度好、透明度高、受管理人主觀因素影響小,故而可預期性強,投資者有更充分的信息。境外成熟市場的經驗證明,主動管理的基金持續戰勝指數的概率很低,投資時間越長,基金經理戰勝指數的概率則越小;由於指數基金的費用低,長期投資會因為復利的影響顯著增加指數基金的相對收益水平。從長期投資、財富保值增值的角度來看,投資ETF是一個較好的選擇。投資者可以採用低位買入並持有的策略,分享指數長期增長帶來的資本增值。對於那些希望能夠迅速進出整個市場或市場特定的部分以捕捉一些短期機會的投資者,ETF是一種理想的工具。這是因為ETF在交易制度上與股票和債券一樣,可以以極快的速度買入賣出以對市場的變化做出反應,雖然每次交易都有成本,但交易費率相對低廉。投資者可以通過積極交易ETF,獲取指數日內波動、短期波動(一日以上)帶來的波段收益。

具體方法是,一級市場(ETF份額申購、贖回)、二級市場(ETF份額交易)配合操作,可以循環多次,投資者在不佔大量資金的情況下獲利,猶如「四兩」撥「千金」,提高了資金使用效率。短期(一日以上)波動操作:類似於股票交易,短期看漲,買入ETF,看跌賣出ETF,賺取差價。ETF是由其追蹤的標的指數成份股構成的組合,因此增減ETF相當於增減了股票倉位。對於在行情發生變化,需要大規模增減股票倉位的投資者而言,直接增減ETF可以避免多隻股票交割的麻煩,減少對股票價格的沖擊,迅速進出市場。ETF特殊的套利機制也有助於提高流動性,降低大額交易的沖擊成本。

因此,ETF可成為投資者高效的時機選擇工具。投資者可以積極地調整ETF組合,通過更新組合中ETF的權重、倉位以及買入賣出代表不同風格、不同板塊的ETF,構建各種市場敞口以實現各種投資策略。在組合管理中,可以利用ETF實現多樣化的國際(如將來推出跨境ETF)、國內、行業、風格等市場敞口,以構建投資者所偏好的投資組合。舉例來說,當投資者看好某一國家的投資機會時,可以通過購買國家ETF而不是直接投資外國股票,實現外國股票市場敞口;當投資者偏好某一行業或者某一板塊時,也可以投資相應的行業ETF。如此,在滿足特定的投資偏好的同時,也在一定程度上分散了風險。

『肆』 長期持有一個etf做波段可行嗎etf適合長期持有嗎

ETF一般是指交易型開放式指數證券投入基金,是一種跟蹤「標的指數」變化、且在證券交易所上市交易的基金,其中值得注意的是ETF做波段跟股票低買高賣一樣,那麼長期持有一個etf做波段可行嗎?etf適合長期持有嗎?為大家准備了相關內容,以供參考。

長期持有一個etf做波段可行嗎?
長期持有一個etf做波段可行,但前提是要挑選一個好的etf,投資者在選擇的時候,可以參考過往基金的歷史業績,盡量挑選過往業績好一點的,雖然說過往業績並不代表未來,但還是會有一定的參考性。
另外ETF在交易方式上結合了封閉式基金和開放式基金的交易特點,既可以在交易所買賣交易,也可以實行申購、贖回,所以交易方式和股票是有點相似的,而長期持有一個etf做波段能分散短期帶來的波動風險。
etf適合長期持有嗎?
etf是可以長期持有的,但適不適合就要看選擇的基金行情是怎麼樣的,如果選擇的etf行情不好,基金持續性的下跌,那麼就不合適長期持有,如果不及時止損,那麼就會越虧越多。
但如果選擇的etf行情比較好,投資者採用基金定投的方式來分散風險、平均份額,那麼就是比較合適的,當盈利到一定的位置的時候,就可以贖回賺錢。

『伍』 指數基金etf159919和510050的區別

交易制度的不同,嘉實滬深300ETF在發行期間可以實現全部滬深300指數成分股的換購,而華泰柏瑞滬深300ETF只能用滬市的成分股換購,基金成立後的運作也類似,嘉實滬深300ETF可全部用一攬子300隻股票換購ETF,而華泰柏瑞滬深300ETF只能用滬市成分股加現金來換購ETF。這樣,嘉實滬深300ETF就具有交易成本可控、投資透明度高和便於控制運作風險三大延伸優勢。此外,一旦嘉實基金公司旗下管理規模超過400億份,其滬深300指數基金能夠轉換成聯接基金,嘉實滬深300ETF將在指數跟蹤誤差方面具有明顯的優勢。同時也是由於這一區別,導致兩只基金的清算交收時間不同。嘉實滬深300ETF在深市部分在T時間的操作只有在T+2日才能完成,而華泰柏瑞滬深300ETF深市的部分採用了現金替代證券的方法,結算效率較前者更高。
從折溢價方面來看,華泰柏瑞由於使用T+0,因而二級市場價格和盤中凈值(IOPV)折溢價較小,因為一旦出現可以套利的空間,目光銳利且下手快的投資者就會進行套利操作,這一特點方便了股指期貨投資者進行套利操作;而嘉實版本由於全部實物申贖,投資人需用滬深300指數一籃子成分股進行申購,這將使基金凈值和指數的差距較小。因為在已有一籃子股票的情況下,可申購成ETF,這樣ETF本身的基金凈值與指數的跟蹤誤差就會很小。但是,由於T+2的方式不夠靈活,因而在一級市場和二級市場方面,可能存在較大的折溢價問題。
從適合的人群來看,華泰柏瑞滬深300ETF期現套利起點大幅降低,方便實現T+0,適合股指期貨套利者、一二級市場套利者,並且,由於華泰柏瑞滬深300ETF橫跨兩市、與期指有聯系,易利用專業知識獲利,對證券公司自營資管也有一定吸引力。而嘉實滬深300ETF,由於在資金使用效率上來說,相對較低,適合長期持有,對於中小投資者,都可以通過二級市場買入ETF,作短期的趨勢投資、與中小板ETF作輪動等。
不論如何,滬深300ETF的確提供一種完美套利的機制。首先,ETF是被動投資,因此ETF收取的管理費用也比較便宜。一般來說股票型基金的管理費大多1.2%或更高,而ETF管理費多在0.3%-0.5%。申購一般基金時投資人需要支付1%左右的手續費,但ETF在二級市場交易,投資人僅於交易時支付低廉的交易傭金即可;其次,ETF能夠進行完美的T+0交易,就是當天從現金到現金的交易。ETF交易規則中都會進行如下規定:當日申購的基金份額同日可以賣出,但不得贖回,買和賣的關系,申購和贖回只要交錯的搭配,便可實現T+0交易;最後,ETF實物申購贖回交易制度能夠避免投資者的交易行為對基金形成過大的影響,從而能夠更好的實現對指數基金的跟蹤。總的來說,ETF的優勢就是現金過夜,交易費用比較低,交易量比較大且交易風險控制難度較小。
如有不懂之處,真誠歡迎追問;如果有幸幫助到你,請及時採納!謝謝啦!

『陸』 什麼股票值得長期持有

(一)消費領域
縱觀全球資本市場,消費行業是長期大牛股的集中營,這些牛股基本上來自於醫葯、醫療健康、釀酒、食品飲料、家電、汽車、旅遊休閑、日用品等行業的頭部公司;
如A股中白酒行業的頭部公司貴州茅台、五糧液和瀘州老窖;家電行業頭部公司美的集團、格力電器和海爾智家;醫葯行業的頭部公司恆瑞醫葯、葯明康德、長春高新、雲南白葯、片仔癀;眼科醫療服務龍頭愛爾眼科;口腔醫療服務龍頭通策醫療;乳製品龍頭伊利股份;調味品龍頭海天味業;汽車行業頭部公司上汽集團、福耀玻璃和華域汽車;免稅業務龍頭中國國旅;機場龍頭上海機場等
港股中消費股如啤酒龍頭華潤啤酒,醫葯龍頭中生制葯,運動服飾龍頭安踏,連鎖餐飲龍頭海底撈,乳製品龍頭蒙牛乳業等。
美股中的可口可樂,百事,麥當勞,星巴克,耐克,沃爾瑪,開市客,默克,諾華制葯、強生、聯合健康等
以上這些個股基本上都屬於行業龍頭或者細分領域龍頭,值得投資者長期持有。
(二)金融領域
金融是一個國家的經濟命脈,關系著國計民生的安危,金融穩則國家穩,金融強則國家強,相對來說金融行業是確定性最高的行業,是最值得長期投資的領域之一,個人最看好的還是銀行,其次是保險,保險行業目前在我國算是朝陽產業,相關企業還是處於成長期,未來還有比較大增長空間;雖然銀行的高增長時代已經過去,但依然是盈利能力最強的行業,加上大部分銀行股分紅派息能力強,股息率高;但很多股民總覺得銀行和保險股盤子大、波動小、漲速慢,這樣想就錯了,中國平安、招商銀行、寧波銀行自2014年1月至今股價總漲幅都超過500%,南京銀行總漲幅超400%,興業銀行總漲幅也超過200%,試問有多少投資者的總收益在此期間達到了這個水平?
以下是金融領域值得長線持有的個股,其中包括港股和美股;
A股中的中國平安,招商銀行,寧波銀行,興業銀行,平安銀行,工商銀行,建設銀行等。
港股中的匯豐控股,恆生銀行,友邦保險,港交所等。
美股中的伯克希爾.哈撒韋,摩根大通,富國銀行等
(三)科技領域
A股中的立訊精密、海康威視、大華股份、匯頂科技、中興通訊相對好些
港股中的騰訊控股、阿里巴巴。
美股中的蘋果,微軟,亞馬遜,谷歌,Facebook,英特爾,思科等這些也算是美股的核心資產,佔美國股市總市值的40%以上,美國三大股指能夠上漲十多年持續不斷創新高主要還是由這些科技巨頭的股票貢獻的;
個人認為就全球資本市場來言,美國的科技股是最值得長期投資的,因此要想長期持有科技股的話建議盡量選擇美國科技股,不能直接購買美股的投資者可以在A股中直接購買納指ETF,該基金的前十大重倉股就是以上這些個股,年初至今該ETF漲幅已經超過40%.

『柒』 場內etf長期持有收費嗎場內etf怎麼收費

etf是在交易所上市的開放式指數基金,也就是說,如果想購買場內etf,那麼是需要開通股票賬戶的,如果沒有開通的話,就只可以去買etf的指數聯接基金,那麼場內etf長期持有收費嗎?場內etf怎麼收費?為大家准備了相關內容,以供參考。

場內etf長期持有是不收費的,因為ETF和股票一樣,收取的是交易手續費,如果你持有不交易,那麼不需要額外繳納費用。
當然,ETF基金本身是有管理費用的,只是公布的凈值為扣除費用後的收益,因此用戶感知不到被收取了管理費用。
ETF交易交易傭金一般與普通股票交易是一樣的,最低費用則為5元,如果超出5元,那麼就是按照不超過成交金額的具體實際交易傭金率要以營業廳規定的為主,有的是可以協商降低的),只是不收取印花稅和過戶費。
舉個例子:如果傭金萬2,某投資者購買1萬元場內etf,傭金為2袁,但是由於最低費用為5元,所以要收取5元手續費。但如果某投資者是購買10萬元,那麼傭金費用就是20元,投資者在購買的時候,可以以此推算費用。
其實我們在場內購買etf基金和買賣股票的流程是差不多的,首先是注冊一個股票賬戶,然後進去挑選etf基金就可以了,etf基金對比場外的基金來說,手續費是更加的低一點,但是在投資的時候,一定要注意其風險性。

『捌』 A股:一文告訴你,散戶如何挑選並做好ETF

展開這個話題之前,我們需要知道什麼是ETF?

ETF是Exchange Traded Fund的簡稱,直譯過來就是交易所交易基金,從名字上也可以看出它本質是一種基金,只是這種基金是可以在交易所里交易的,也就是場內基金。

既然要能在場內交易,靈活性肯定是有別於封閉式基金,不會有一個固定的封閉期,所以它實質上是一種開放式基金。

基於它能夠在場內交易的靈活性,人們一般也稱它為交易型開放式指數基金。

可能細心的人又發現,怎麼這里又多出了「指數」兩個字?

在我國,ETF基金基本都是指數型基金,那麼什麼是指數型基金?

指數型基金只以特定指數為標的指數,並以該指數包含的成份股為投資對象。

看著很繞口,我們以當下市場上交易的ETF為例來看。

只要在大部分股票行情交易軟體上輸入ETF即可跳出所有能交易的ETF,這里我們以圖中第一隻上證50ETF基金(510680)為例。

我圖中圈出的現價即為這只基金的價格,也是這只基金的凈值。

基金上市的凈值都為1,也就是說,在不考慮手續費的情況下,1塊錢就可以買一單位,因為規則規定和股票一樣,每次買必須是100的整數倍,所以我們一手,100塊錢可以買100份。

因為ETF和股票一樣,就在場內交易,價格也會隨大家買賣博弈的情況進行上下波動。

也就是說510680這只ETF,自成立以來已經漲了3.5倍了。

我們可以具體點擊F10看下這只基金的詳細情況,可以重點看下基金概況、投資組合和持股明細,你就會對ETF指數型基金有進一步的感覺了。

我們先看下投資組合:

投資組合道出了ETF的真面目,也就是這種所謂交易型開放式指數基金,本質就是拿著投資人的錢去投資買了一籃子股票和一些現金資產(銀行存款、國債等)的組合。

但我們可以發現絕大多數的資金還是投資在股票上面,那麼ETF又買了什麼股票呢?我們可以從基金概況和持股明細中查看。

從持股明細中,我們可以看到這里持股的股票都是和上證50成分股相關的股票,也就是和它主題相關的股票,代表著市場上流動性最好的50隻股票。

該ETF就是根據相關個股的表現情況進行增減,同時根據市值情況,按比例買賣,從而來跟蹤這個投資組合。

那麼如果這50隻指數相關的個股整體表現良好,整體上漲,那麼這個ETF指數也跟著上漲,反之如果表現不好,也會跟著下跌。

綜上,我們可以看出,這種投資組合是一種被動的投資組合,是用來跟蹤一籃子股票漲跌情況的,所以也被稱為被動型指數基金,而買ETF往往是一種被動跟蹤指數的投資策略。

這里說個題外話,既然ETF是一種被動型指數基金,它的特質也決定了,這種投資ETF短期難以見效,需要長時間的跟蹤才能顯現它的魅力和威力。

以510680這只ETF為例,從14年至今天,歷時六年多的時間,價格翻3.5倍,年復合收益率超20%。

或許有人會說, 炒股一年20%的收益沒啥好稀罕的,但關鍵是,連續炒股6年,每年20%的收益並且至今還存活在市場上的人,可能就相對稀罕了。更別提14年15年還經歷了股災,有多少人在那段期間家破人亡!

所以我昨晚發文說,買基金要有長線思維,要耐心等風來,在行情不好的時候,裝死躺著不動,可能比你一頓操作猛如虎效果來得好。可惜有人不服,評論區說買基金就要像買股票一樣短線來來去去。

你知道多少人沒挺過14、15年嗎?環境不好,運氣不佳,賭神也要死命含黑巧克力——苦啊!但如果你當初是買的是上證50的ETF,市場還是那個市場,你非但挺過來了,現如今又邁上一個財富階級,30萬變100萬。

沒錯,往往傻瓜的投資方式,時間越長反倒越有效!若要當賭神,何苦買基金,讓基金經理決定你的生死幹嘛?直接場內押注股票或是商品豈不快哉?親手體驗揮斥方遒的感覺。

從前文告訴大家,ETF是一種被動的指數型基金,只是比較靈活,我們可以隨時在市場中買賣,部分ETF因為投資標的是境外市場,甚至還可以日內T+0,例如港股通ETF(513550),投資的標的都是港股。

不管怎麼說,ETF由於投資了一籃子的相關主題的股票,所以 波動性相對個股而言相對較小 ,每天波動幅度基本和相關板塊或是相關指數的波動相當,極少會出現漲跌停的情況。

個股則不同,特別是當前創業板逐步放開漲跌幅限制至20%,有些個股沒抓好,一天價格上下將近一半跌沒,是正常的事。

所以 ETF的相對較低的波動率適合長周期的配置,短期在低波動率當中去摳利潤,並不劃算

對於普通投資者想要做一個長期投資,ETF低波動帶來的相對股票的低風險,無疑是一個非常好的投資標的。

好了,我們回來重點, 那麼我們如何選擇ETF?或是說如何選擇適合我們的ETF?

其實,昨晚在講基金的文章中已經有提到,ETF本質就是一種基金,所以選擇的方式是共通的。

一個,選擇的主題或是方向是 黃金賽道 ,行業和相關的企業能夠持續快速地發展的,例如 科技 行業,細分如醫葯 科技 、半導體、新能源等。

對於這些行業,相關的個股紛繁復雜,作為一個普通投資者、散戶,相關的知識儲備和精力很難在這大浪中淘到珍珠,更多是被大浪拍死。與其這樣,不如選擇相關的ETF作為定投,如 科技 ETF、醫葯ETF,甚至更細分創新葯ETF、半導體ETF、新能源車ETF都是很好的選擇。

另一個,選擇能夠穿越牛熊周期, 押注長期有效,很難被時間所改變的行業 ,例如大消費、醫葯,伴隨人類長久 歷史 的行業,100年前有,現在有,未來100年還將有的行業。具體如消費ETF、食品飲料ETF、白酒ETF、醫葯ETF等。

最後一個, 選擇具有防禦性或低估值的主題板塊 ,例如大金融、港股通,具體如銀行ETF、證券ETF、保險ETF、港股通ETF。

在選擇自己看好的主題或是方向後, 可以分散或是有重點地押注 ,比如黃金賽道、穿越牛熊或是防禦類都配置,或是就押注這三個當中一個,甚至一隻ETF。但如果只押注一個方向甚至是一隻ETF, 那麼一定要把這個方向的商業本質、邏輯、安全邊際吃透,同時做好資金加減倉計劃,規劃指數。

不妨想像下,當前指數的價格自己能否接受,倘若價格腰斬資金能否承受,倘若腰斬自己精神能否扛住,把最壞的打算給考慮進去。同時規劃好自己要採取何種投資的思路,是定投還是主觀擇機。

定投, 分為時間定投和價格定投。

倘若採取 時間定投 ,要安排好總投資金額,並且安排好投資期限,計算好間隔多少時間投一次,每次投多少。

比如,你有12萬的閑余資金可以用以投資,倘若你看好新能源這個主題,認為未來10年內,新能源車會逐步取代燃油車,所以未來新能源車很有發展空間,押注10年後這條賽道能夠兌現,那麼你可以制定這么一個簡單的時間定投計劃:投資金額12萬,投資期限10年,每年投資1.2萬,每月月底最後一天進行定期投注,每月投資1千。

倘若採取 價格定投 ,同樣安排好總的投資金額,考慮好初始投資的金額,計算好間隔多少價格投一次,每次投多少。

還是上面的例子,你有12萬的閑余資金可以用以投資,倘若你看好新能源這個主題,倘若當只ETF的價格你能夠接受,並且對於未來相對樂觀,覺得該基金價格腰斬的概率不大,那麼考慮好最壞情況,假設會腰斬,基金凈值剩下0.8。

因為ETF波動率較低,倘若間隔設置過低,很容易短期頻繁觸發買賣,意義不大,而ETF一天波動5%就是比較罕見的情況,那麼價格波動的間隔可以設立大於5%以上。我們假設每次加倉的間隔為跌10%,倘若第一次建倉為1.6,那麼每跌0.16元可以加倉一次,直至可以扛到腰斬,那麼可以簡單地把資金分為6份,每次投資2萬元。

當然這是比較簡單的價格定投方式,自己可以再根據自己的實際情況進行優化,比如前幾次投的資金量相對少一些,跌幅越大投的金額越大,形成金字塔加倉的方式。或是加入網格的策略,跌10%時候投一次,但漲20%減一次。

上述例子不代表本人的投資建議,只是作為一種投資思路供大家參考,不保證最後投資的效果!

主觀擇機 ,主要根據技術分析的手段,對量價進行分析,和大部分人做股票是一樣的,這個大家各顯神通了,這里不再贅述,但是這里個人建議還是摒棄主觀,利用數理統計地方式,合理進行投資!

注意點:

在選具體ETF時,一定要把ETF的基本該情況了解清楚,明白該ETF的投資方向,成分股的組合,盤子大小。

遇到相同主題ETF時,盡量選市值和成交量較大的,避免流動性風險。


如588000和588050,如果沒有策略上的考慮或是其他顧慮,盡量選擇前者。

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