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小米股票的投資計劃書

發布時間:2024-04-16 11:35:24

① 投資計劃書怎麼寫

一、對創業投資計劃書之基本認識

(一)投資計劃書是創設新事業時籌措資金必備的文件

工商界人士,大家都很忙,有潛力的投資者更忙,尤其要向大老闆解釋投資構想,大約允許1小時左右,在這1小時當中,僅能做摘要報告,引起他的注意,讓他了解交給何單位,何人辦理而已。因此必須准備好詳細的投資計劃書交給大老闆,讓他帶回去給幕僚評估,有了正面的評估意見後,能作出投資決策。目前中國大陸地區私人或各類企業想要向外界籌募資金,有90%以上缺乏投資計劃書,這些沒有投資計劃書的投資案,籌募到資金的概率很底很底。

(二)投資計劃書是節省時間的利器

創設新事業投資構想通常相當復雜,要以口頭解釋讓投資者完全清楚,可能要好幾天,很少投資者有這耐性,但不完全清楚整個投資構想,投資者又不敢投資。最輕松理想的方式是請投資者吃個飯,稍加解釋,交給投資者已寫妥之書面「投資計劃書」,俟一段時間後,再問有什麼不清楚的地方,再征詢投資的意願,省時又省力。

(三)投資計劃書是溝通協調的利器

� 投資計劃書如需要較多的資金,勢必接觸可能投資者的數目會超過20個,因並非百發百中而要將眾多投資者召集在一起,不但時間不容易找,且與會人數眾多,會前未有共識,會中討論容易失控,無法達成決議。對眾多投資者於短時間內達成共識的方法,便是准備一份清楚易懂的「投資計劃書」同時發給眾多的投資者,再個別稍加解釋。讓有共識的人聚集在一起開會,才能很快達成決議。

創設新事業籌劃者應了解投資計劃書是溝通協調的利器,如不用此工具面對眾多的投資者,可能無法負荷,深感疲累,這也是讓許多創設新事業計劃踏不出第一步的原因。

(四)好的投資計劃必須正確、清楚

所謂正確,即必須注意數字品質,只要提到數字必須有根據,如為參考別人的數據,註明出處;如為假設,必須說明假設條件。例如,某項產品現在台灣市場為2億元,必須註明出處。投資計劃書中如第一年銷貨收入預計為2千2百萬元,必須說明如下的假設:該產品在台灣市場的增長率為10%,且市場佔有率假設為10%,即2億元×(1+10%)×10%=2200萬元。

所謂清楚就是容易懂,讓拿到投資計劃書的人不必再經口頭解釋,就可以容易地了解整個投資構想。要清楚,需注意下列三項。

1、投資計劃書要有目錄,目錄里要指明各章節及附件、附表之頁數,以方便投資者很快就可以找到他所要的資料。此外,必須有「投資案匯總」章,這是專門給大老闆或高階人員看的,讓他們了解投資計劃的大概構想,並知道交給哪個單位或哪個人去評估。

2、此外,段落要有標題才能清楚,最好每500字以內就要有個標題,讓投資者只看標題就約略了解下面500個字是要說什麼,並決定要不要看詳細內容。例如本段主要在說明「好的投資計劃書必須正確清楚」。

3、段落之結構要清楚,一般秩序是「一」,(一)、1、(1);甲、(甲)。亦即「一」裡面要分段落時用(一)(二)(三)……;(一)裡面要分段落時用1.2.3.……;1、裡面要分段落時用(1)(2)(3),以此類推。本書之附件5-1可做為參考。

(五)投資計劃書最好委由有經驗的財務顧問或投資專家撰寫

常看到許多創設新企業的投資計劃書,簡直不知從何看起,頂多隻能了解產品或技術是什麼,即使有簡單的財務預算,數字大部分來自直覺,沒有根據,不足採信,表達的名詞不符合財務會計術語,易生混淆,投資條件不容易了解,即使了解亦不符合商業習慣。這樣的投資計劃書引不起投資者興趣,籌募不到資金是不足為奇的。

最好的解決之道便是委由有經驗的財務顧問或投資專家撰寫。將擬好之「現金流量表及附表」提出來當作參考資料交給財務顧問或投資專家操刀。有經驗的財務顧問或投資專家不只被動代擬,更可積極為創設新事業投資計劃位定,擬出投資者可接受投資條件,並可進一步代為尋找投資者。

私人創業者應不吝惜給財務顧問或投資專家適當的報酬。所謂「天下沒有白吃的午餐」,私人創業者由於仍然窮或不富有,處處都要省錢,但這筆錢是必須且值得付的。行行有專業,創設新事業往往是人生的重大抉擇,不宜拿這種事自行摸索,而應該減少決策失誤到最低。

通常必須付給財務顧問或投資專家之報酬,一般系由他們所花的時間乘於每小時應計算費用而得,但因為較難客觀計算,也有採取每個字新台幣2~5元為計算基礎作為代撰「投資計劃書」之酬勞。寫出來的「投資計劃書」所有權為委託者所有,他們可以拿出來向投資者作報告,因此無論該投資案籌募資金成功或失敗,都必須支付這些酬勞。

另外,財務顧問或投資專家可能要求全部或部分投資者由其代找,如籌募資金成功時必須付傭金(中間介紹服務費),傭金的計算可能是所有投入資金的1~5%,或無償取得新公司某個比例之股份,或取得創設新事業者所得權益之10~20%。

(六)創設新公司投資計劃書必須以電腦作輔助工具

投資計劃書之修改乃是必然的,無法一次就擬妥,較大的投資案,必須集合眾人的意見,更需多次的修改。當策略改變時,整個投資計劃書全部改變。例如本來要做兩樣產品,改為一樣產品;或本來自行銷售,改為僅接受委託製造,皆會使投資計劃書改變。此外,資訊不斷地明朗化,計劃書內容亦會不斷地更新,例如投資組合與經營組合漸漸確定,市場、銷售渠道漸漸更清楚等等。

透過不斷地溝通協調並修改投資計劃書,可集結眾人智慧,使投資構想更合理,更實際,更可行。估計這樣的文字修改達50次以上,才能使一家公司創設。

這種性質的文件唯有電腦處理,才能減輕負擔。個人電腦的使用已相當普遍,在文字方面可由其中的文書處理之電腦軟體如Wordstar,PE2來處理,在數字方面可用電子試算表軟體來處理,如Lotvs-1-2-3。

財務顧問或投資專家如涵蓄接受委託撰寫「投資計劃書」的業務,最好使用個人電腦處理,否則將會苦不堪言或則工作效率奇差。

二、創業投資計劃書之撰寫步驟

這里雖然是對幫忙撰寫之財務顧問或投資專家的建議,但創設新事業者仍應了解本節並充分配合。

步驟一 取得創設新事業者認可的現金流量表及全部附表。

步驟二 首先請創設新事業者提供有關銷貨收入的背景資料。產品是什麼?產品給誰用的?產品的市場區隔在哪裡?全世界的市場?銷售目標是如何估算出來的(亦即其假設條件為何)?

步驟三 請創設新事業者提供關鍵技術說明書;產品生產製造及質量管制流程圖,競爭者資料,並逐一檢視廠房投資、生產或實驗設備等與所列數字來源合理否?

步驟四 研擬生產成本,包括直接人工,直接材料、工廠費用之估算是否合理?

步驟五 研擬銷售及管理人員之人事費用。

步驟六 銷售及管理費用是否低估?一般技術人員都會低估此項費用。

步驟七 上電腦建立電子試算表或修改創設新事業者所提供在磁碟上之電子試算表,並不斷擬修正找出可行的投資計劃。

步驟八 重新確定資本金額。請參考第三章之五。

步驟九 編出未來5年預計損益表及股東權益變動表,未來5年預計資產負債表。

步驟十 依照投資機構法人所規定的格式或本書建議之投資計劃書格式(附件5-1)撰寫本文。

三、實例研討:創設新公司投資計劃書格式

(一)背景

永輝投資股份有限公司系一家資本額新台幣2億元之公司,專門從事對策略性工業之投資,該公司為幫助投資案之進行,特擬定「創設案投資計劃書格式』給創設新事業者作參考。該格式適用於製造業,其他行業可自行刪減某些項目後即可適用。

(二)說明

XX股份有限公司內部擬定之「投資計劃書格式」如附件5-1

附件5-1XX股份有限公司投資計劃書(格式)

XX股份有限公司投資計劃書目錄

1.投資案匯總

2.創設公司基本資料

3.公司組織

4.股權結構

5.業務內容

6.技術與生產

7.財務預估

8.投資報酬率與敏感分析

9.風險分析與投資管理

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③ 投資計劃書都包含哪幾塊內容

投資計劃書都包含哪幾塊內容

投資計劃書都包含哪幾塊內容,無論做什麼事情之前都需要有規劃的去實施,從而可以作出預想和安排,項目計劃書能使資助機構認識和了解我們的一個突破口,下面是投資計劃書都包含哪幾塊內容。

投資計劃書都包含哪幾塊內容1

一、了解自己

1、投資風格。制定投資計劃需要適合自己的投資風格和個性。每個投資者都有不同的盈利模式,投資者的盈利模式主要包括價值投資還是交易型投資,是適合中長線還是中短線投資,採用的分析手段主要有哪些,等等。制定適合自己個性的投資計劃,才能切實有效地執行。

2、心理素質。投資者的心理素質如何,能夠承受什麼樣的虧損,對盈利的期望值有多大;股評、消息等周圍環境,是否影響投資者的實際操作決策;執行紀律性的強弱,等等。

3、知識結構和投資能力。投資者的知識結構,可以幫助投資者選擇投資的方向。盡量選擇自己熟悉的投資項目,可以充分利用自己已有的專業知識和經驗。

4、個人財務狀況。股票市場是高風險投資場所,要根據個人的財務狀況量力而行,且不可超出自己及家庭的承受能力,否則不僅影響日常生活,而且還會影響投資者的投資決策和判斷力。

二、了解市場和預判市場

要做好投資計劃,首先要了解當前市場的性質、大盤的性質和個股的性質其次要在了解市場的基礎上預見市場。雖然市場是不以投資者的意願而轉移的,但投資者可以對宏觀經濟走勢、經濟政策導向、行業與個股基本情況,以及大盤與個股發展趨勢來預判市場。在分析預判市場時,盡可能考慮未來不同行情發展的可能性,並針對這些可能制定預案。

三、投資計劃要清晰明確,具有程序性

投資計劃是指導具體操作的綱領性文件,要盡量採用簡單、清晰和明確的指令性描述,在以後的投資交易過程中能夠按照計劃進行程序性操作。市場是多變的,允許在制定投資計劃時設置一定范圍或多種選項,但是必須附加觸發條件。比如在制定止盈時,可以設置某一獲利點作為基點,但並不一定要在該點止盈,附加條件是市場仍然存在很大的上漲機會。

四、從嚴控制風險

控制風險是投資計劃的重中之重,多思考分析,多制定不同情況下的預案,制定的執行計劃要比盈利計劃更加嚴格具體,一定要有可操作性。資金管理方式和止損止盈標準是控制風險計劃的必備內容。

五、可用資金情況

可用資金情況包括可用資金量的大小、資金來源和可使用時間。資金情況還應該考慮個人或家庭的財務狀況,用於股票投資的資金是否會影響個人或家庭生活,影響有多大。

六、交易策略

交易策略是投資計劃的主要內容,主要包括以下幾個方面。

1、投資周期。本次投資的整體時間有多長,完成本次整體投資計劃為止

的時間。比如說投資計劃確定的時間周期為1年,那麼在這一年中可以有一

次或多次交易,也可以有空倉的時間。有的投資者自從進入股市後,從來就

沒有空倉過。在A股市場沒有做空的機制下,說明這類投資者永遠看多,這

顯然是不對的。如果不是價值型的長期投資者,而是以差價為主要獲利渠道的交易型投資者,這種做法是不妥的,說明該投資者的'投資思路有偏差,需要修正。

2、可承受的虧損。在整體投資和每次交易中,投資者可以承受的損失是多少。

3、交易周期。為了與前面的投資周期區分開,我們用交易周期來表示每一次操作的交易周期,即某次交易從買入到賣出的時間,可以用長線、中線或短線來描述。

4、分析工具。可分為主要分析工具和輔助分析工具,也就是在分析市場時,採用哪種或哪幾種分析工具,以哪些工具發出的市場信號為主要操作信號。比如,在分析市場趨勢時,以均線作為主要分析工具,兼顧布林線和趨勢線;在分析市場轉折點時,以K線形態、成交量和空間位置為主要分析工具,兼顧KDJ等指標,等等。

5、入市條件。即制定參與投資的准入條件,只有達到這些條件後才能參與投資,買入股票,比如趨勢、價位等。

6、資金管理方法。在投資過程中採用什麼樣的資金管理方法,如前面所介紹的金字塔模型、倒金字塔模型、三三制或凱利公式等,也可以建立自己的特定管理模型。

7、止損與止盈。根據可以承受的虧損制定止損的方法,確定每次交易的止損價位或止損條件。對於止盈,可以先制定一個止盈基準線,再看市場當時的走勢。如果市場仍有上漲動力,可以採用動態止盈方法。如果市場表現不如預期,也沒必要死搬硬套地等待股價達到止盈基線。

8、計劃調整。制定的計劃不可能一成不變,要不斷地調整和完善。制定好初步的交易方案後,可以計算這種方案的盈利和虧損情況,並依據投資目標和虧損承受能力進行調整。調整可以從兩個方面進行,一是分析投資目標是否與實際情況相符合,如果收益預期過高,就需要調低;二是在投資目標合理的情況下,調整資金管理方式、建倉買入方式、止損與止盈標准等交易策略,直至制定出能夠達到投資目標的合理交易策略。值得提醒的是,調整交易策略的前提是必須合理,有較好的操作性和執行性。

七、執行紀律

制定投資計劃的目的是落實投資策略,以達到投資目標,因此嚴格執行投資計劃的紀律是必不可少的。制定計劃時越周密,執行時就越有信心,這就是為什麼制定投資計劃強調可操作的原因。

最後投資計劃完成以後要進行的就是投資總結,時刻記錄在某段時間對某項投資的看法和心得,從而不斷的提醒自己。

投資計劃書都包含哪幾塊內容2

1、封面頁

這是容易被忽視的部分。有很多機構認為內容比形式更重要。其實,形式是可以更好地表現內容的。另外,項目計劃書也是能使資助機構了解和認識我們的一個很重要的窗口,表現得專業與嚴謹,是絕對可以得到加分的。

封面可以只簡單地寫上項目名稱和日期,也可以包括以下信息:項目名稱;申請(執行)機構;通訊地址;電話、傳真、E-mail;聯系(負責)人;

還可以把銀行賬戶、律師、審計機構等信息列在封面頁上。

另外,如果是向某一機構籌款的話,最好在前面加封簡單的附信。由於一份項目計劃可以提交給多個資助機構,這就需要一個個性化的附信,要以「某機構某人」為開頭,以表明對該機構的重視與尊重。

2、項目概要(總論)

這是最重要的一部分,也是讀者最先閱讀、瀏覽的部分。要知道基金會的項目經理們每天都會收到大量的申請要求,他們也許沒有足夠的時間「看」完所有的項目計劃書。所以,項目「概要」部分將成為影響「初選」結果的決定因素;在概要部分,要把重要的所有信息匯集起來。概要一般要包括:機構的背景信息、使命與宗旨;項目要解決的問題與解決的方法;項目申請方的能力和以往的成功經驗等。

需要特別指出的是:盡管項目概要部分排在計劃書的前半部,但實際上,這一部分是要在寫完所有計劃書以後,才動手寫的。

3、項目背景、存在的問題與需求

在這一部分,需要詳細介紹存在的問題以及為什麼要設計這個項目來解決這些問題。要充分地說明問題的嚴重性與緊迫性,最好能提供一些數據,這樣不但可以充分地說明問題,同時還能表明對這一項目的了解。此外,還可以使用一些真實、典型的案例,以便在情感上打動讀者,進而引起他們的共鳴。要說明項目的起因、邏輯上的因果關系、受益群體及其與其它社會問題之間的關聯等。

一般來講,這一部分包括以下主要信息:

項目范圍(問題與事件、受益群體);

導致項目產生的宏觀與社會環境;

提出這個項目的理由與原因;

其它長遠戰略意義。

4、目標與產出

在使資助機構確信「問題」的存在以後,明確提出解決方案。機構間的合作是被鼓勵的。如果還有其它的機構合作夥伴,也要明確說明。

在這一部分中要詳細地介紹項目計劃、項目的總體目標、階段性目標與任務,以及各目標的評估標准。總體目標是一個長期的、宏觀的、概念性的、比較抽象的描述。由總體目標可以分解成一系列具體的、可衡量的、可實現的、帶有明確時間標記的階段性目標。對目標的陳述一定要非常清楚。最重要的是,制定的目標要切合實際。不要承諾做不到的事情。資助者希望在項目完成報告里看到的是:項目實際上實現了這些既定目標。

5、受益群體

在這一部分中,要對項目的收益群體做一個更加詳細的描述。有必要時,還可以把收益群體分為直接受益和間接收益群體。比如NPO信息咨詢中心的能力建設項目的直接收益群體是國內NGO和NGO的從業人員,但間接收益群體卻是NGO的服務對象。因為通過能力建設,提高了NGO的服務能力與效率,從而使之能為其服務對象提供更好、更多、更完善的服務。

許多資助方都希望受益群體能從始至終地參與到項目之中。尤其是在項目的設計階段,受益群體的參與更加重要。可以在附件中列出受益群體參與項目的活動,包括組織受益群體參加的討論會、會議主題、時間、參加人員等;同時,也讓資助方了解到項目不但是針對受益群體而設計的,而且,得到了他們的廣泛支持與認可。

6、解決方案與實施方法

通過以上的部分,已經清楚地解釋了存在的問題及希望完成的事情。現在,需要介紹如何達到目標,即採用什麼方法、開展什麼活動來實現這些目標。

在介紹方法時,要特別說明這種方法的優越特性。可以同時列舉出其它相關的方法,並對它們進行比較,還可以引用專家的觀點和其它失敗或成功的案例,等等。總之,要充分說明選擇的方法是最科學、最有效、最經濟的。同時,也要說明在採用這種方法時,也存在一定的風險與挑戰。

投資計劃書都包含哪幾塊內容3

一、項目基本情況

1、項目概況

包括項目的地理位置、用地規模、用地性質、項目四至、規劃指標、規劃限制條件等基本情況。如果屬於公開出讓項目,需對出讓公告及掛牌文件相關要求、土地出讓合同相關情況、地價款支付時間、土地交付條件及交付時間等進行描述;如果屬於合作或轉讓項目,需對項目背景情況、產權狀況、已取得的合法性文件、合作或轉讓方式、土地價格、付款期限、附加條件等情況進行描述。

附項目區點陣圖、項目紅線圖或項目詳細位置圖。

2、項目現狀

根據現場勘查情況,對項目宗地的地形、地勢、開發狀況、交通便利度、地上建築物及構築物情況、是否需拆遷補償、是否受周邊環境影響等情況進行描述。

附現場勘查照片若干。

3、項目周邊環境及配套情況

包括項目所處區域目前城市定位、城市發展情況、周邊市政及生活基礎配套設施情況、周邊道路及公共交通設施情況、與城市標志性建築和主要政府機構之間的距離等。

4、項目存在的不確定因素及風險提示

對項目存在的不確定及風險因素進行提示,並提出初步解決方式。

二、項目周邊規劃發展情況

對項目所處區域未來規劃發展前景、促進區域房地產市場發展動力情況進行描述,包括但不限於城市發展規劃、經濟發展規劃、人口發展規劃、旅遊發展規劃、道路及公共交通發展規劃等。

三、項目優劣勢分析

四、項目所在區域房地產市場概況

1、項目所在城市及區域房地產發展情況

對項目所處城市及區域近期房地產市場供應量、成交量、銷售單價等數據進行統計分析,並作出簡要總結。

2、項目所在區域土地市場情況

對項目所處區域近年具可比性土地出讓及轉讓項目成交情況、價格特徵進行簡要總結性描述。

附成交地塊位置圖及成交情況一覽表。

3、項目所在區域在售樓盤概況

對項目所處區域具可比性在售樓盤開發情況、成交情況、價格特徵進行簡要總結分析,並就其市場去化情況、銷售周期進行調研判斷。

附項目周邊主要在售樓盤位置圖及概況表。

五、結論

1、對項目出讓(轉讓)價格及可接受地價作出初步判斷。

2、對項目經濟效益指標情況作出初步評價。

3、對項目整體情況、項目發展前景進行概述性總結,並提出相關建議。

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⑤ 小米投資人投資的目的是什麼

小米投資人投資的目的是增強業務。
一、小米投資主要是為了提升業務
5月20日,在小米集團第一季度財務報告溝通會上,小米, 周受資, CFO在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示,在小米的所有投資都是用小米賬戶里的錢以小米,的名義進行的。但是,小米不是投資公司,投資的主要目的是提升自身業務,而重點是能夠帶動小米業務的投資。根據小米集團第一季度財務報告,截至2019年3月31日,其已投資超過270家公司,總賬面價值為人民幣290億元,同比增長28.6%。據周受資,介紹,華米科技不僅幫助小米製作了小米手環,而且是一個非常成功的投資案例。具體來說,小米戰略投資部和小米產業投資部是主要負責的,但其他者的主要投資目標還是不一樣的。截至目前,已有100多家公司收到科創板的IPO申請。其中,小米投資的企業包括金山辦公室、九號機器人、羅博克、創鑫激光、方邦電子、陳菊半導體,其中有以雷軍為控制器的企業和以小米生態鏈為控制器的企業。
二、小米入股TCL背後的戰略目的是什麼
公開資料顯示,近年來,TCL主業專注於面板業務,旗下華星光電子公司也是中國最大的面板廠商之一,這正是小米目前家電布局所需要的,TCL也一直有深度融入互聯網發展的戰略意圖。雙方的這種合作不謀而合。就小米而言,雖然手機業務是公眾最了解的地方,但根據之前在小米上市的招股書,我們可以看到,小米互聯網服務和新零售服務也佔了其營收的很大一部分。對於逐漸爆發的智能家居市場,雷軍顯然不想輕易錯過。
除了與TCL,達成戰略合作之外,小米之前還拉攏過瑞典傢具巨頭宜家。除了宜家智能照明產品,他們還將落戶小米物聯網平台,未來兩家公司還將開展進一步的戰略合作。最近,小米甚至開始投放空調、冰箱等傳統家電,似乎傳統家居產品將全面進入互聯網。

⑥ 我想買小米股票,怎麼買

小米股票購買指南:

對於想買小米股票的朋友,如何才能參與投資小米呢?對於大陸的朋友,最常見的方式就是開通港股通,不過這個門檻比較高,需要有50萬以上的資產,並且小米沒有納入港股通標的時候是不能通過港股通購買的。

第二種方式稍微復雜一些,找一個香港券商開戶,現在有很多互聯網券商,在網上可以直接開通港股交易,唯一復雜的就是往戶里轉外匯,會受到外匯管制。

第三種方式最簡單,選擇一些投資小米的基金,申購基金就可以了。不過缺點也很明顯,小米只會是這個基金持倉的一部分。

拓展資料:

2018-07-09 小米集團正式在港交所掛牌上市(股票代碼為 1810)。

據悉,小米香港 IPO 發行價為 17 港幣(約合 14.3 人民幣),估值達 543 億美元(約合 3605.3 億人民幣),躋身「有史以來全球科技股前三大 IPO」,同時也是香港資本市場第一起「同股不同權」試點。

不過,小米上市首日開盤便遭破發,開盤價報 16.6 港幣(約合 14 人民幣),跌 2.35%。

小米創始人雷軍在上市前一天的公司內部信《明天,讓我們一起見證偉大時刻!》中提到,小米於 2010 年在中關村銀谷大廈創辦之初,僅有 13 名員工,但如今已有約 19000 名員工;截至 2017 年,公司總營收已經達到了 1146 億元,同比增長 67.5%,2018 年一季度同比增長達 85.7%;截止 7 月 8 日,小米共有超過 7000 名員工持有公司股票或期權。

此外,雷軍還透露,小米的首個產品 MIUI 在推出時僅有 100 名用戶,而截止目前,MIUI 的月活用戶數已達 1.9 億。

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