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股票基金資產規模多少最佳

發布時間:2022-06-22 14:53:08

① 基金規模大好還是小好

基金規模的大小沒有絕對的好壞,可根據個人投資目標謹慎選擇。
1、基金存在一些固定成本,如研究費用和信息獲得費用等。與小規模基金相比,規模較大的基金的平均成本更低。
2、規模較大的基金可以有效地減少非系統性風險。
3、規模小的基金會通過拼業績吸引新用戶,以擴大規模增加收入。而規模大的基金,收入足夠可觀,基金公司可能會把更多的資源傾斜到小規模基金上。
4、一隻基金持同一股票不得超過基金資產的10%,一個基金公司旗下所有基金持同一股票不得超過該股票市值的10%。因此基金規模越大,對基金經理持股限制更大,對可選擇的投資對象、被投資股票的流動性等都有不利影響。
拓展資料:
1、基金規模的意思是基金總市值,基金是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金,主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金,各種基金會的基金。會計的基金意指具有特定目的和用途的資金,而基金主要是指證券投資基金。基金根據組織形態的不同,可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立,通常稱為公司型基金;由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立,通常稱為契約型基金。
2、基金規模的意思是基金總市值,基金是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金,主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金,各種基金會的基金。會計的基金意指具有特定目的和用途的資金,而基金主要是指證券投資基金。基金根據組織形態的不同,可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立,通常稱為公司型基金;由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立,通常稱為契約型基金。
根據不同標准,可以將證券投資基金劃分為不同的種類:
(1)根據基金單位是否可增加或贖回,可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易(這要看情況),通過銀行、券商、基金公司申購和贖回,基金規模不固定;封閉式基金有固定的存續期,一般在證券交易場所上市交易,投資者通過二級市場買賣基金單位。
(2)根據組織形態的不同,可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立,通常稱為公司型基金;由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立,通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。
(3)根據投資風險與收益的不同,可分為成長型、收入型和平衡型基金。
(4)根據投資對象的不同,可分為債券基金、股票基金、貨幣基金和混合型基金四大類。

② 如果要買打新基金 多大的規模最合適

一是在「打新基金」股票底倉金額相對固定的情況下,規模越大的基金,「打新」收益增強的效果越為稀薄。
從實際表現來看,2016年度收益率排名前 1/3 的「打新」基金,收益率在2.5%以上,平均規模為9.57 億元;而收益率排名後 1/3 的「打新」基金,收益率在2%以下,平均規模為17.40億元。2016 年債券基金平均收益率 0.15%,上述「打新基金」的收益差別或可以一定程度上體現,規模對於打新貢獻的攤薄影響。
二是網下打新對基金股票底倉要求有日漸提高的趨勢,規模過小不利於基金充分參與打新,也不利於分散股票投資風險。
過去一年中,只需配置 6000 萬元股票市值底倉(3000萬元滬市市值加 3000 萬元深市市值)可以參與絕大部分新股申購,但日前新股底倉標准提升至 5000 萬元的情況增多。這意味著資產規模較小的打新基金將面臨著可參與的打新標的減少的困境。
另一方面,如果一隻基金總規模過小,則股票底倉佔比將很高,使得基金難以分散股票投資風險,或必須被動進行增減倉波段操作,從而為基金帶來額外的風險。例如,假設基金僅1億資產規模,則底倉 6000 萬股票佔比基金60%倉位,當股市發生較大幅度波動時帶來的影響將遠大於新股收益。
所以,「打新基金」理想的規模為6 億至 12 億左右

③ 基金規模多少億合適

選基金,我們有很多竅門,看費率、看規模、看基金經理……

不少新手覺得,基金規模越大越好,這代表基金受市場歡迎。

對於基金規模,到底多少才合適呢?

其實,我們還得分開看。

01 不要選規模小於5000萬的基金

不管怎麼選,不要選規模過小的基金。這樣的基金的清盤風險比較大。之前我們寫過文章,基金清盤不是血本無歸,該是投資人的錢終究是投資人的錢。但是,清盤流程麻煩呀,而且大部分人都不願意自己買的基金「歇菜」了。

為了防止買到清盤的基金,我們盡量不要選擇規模在5000萬以下的基金。

02 這些費用,會分攤到單位份額上

基金運作過程中,有些費用和基金規模關系不大,比如信息披露費、審計費、律師費、會計師費等。這些費用,不太受規模影響。

然而,這部分費用會分攤到單位份額上。也就是說,規模越大,分攤到單位份額的費用就越小,反之亦然。

不過,大家好像對這部分費用沒啥感覺。因為,這些都按費用實際支出金額列入當期費用,直接從基金財產中支付了。

投二隨意點開了某隻指數基金的2018年年度報告,裡面關於這些費用,都有詳細記錄,這只基金當年的審計費為7萬元,信息披露費為8萬元。17年的審計費便宜1萬元,信息披露費相同。

但是,這只基金,18年規模為9.16億元,17年規模為4.35億元。

03 被動型基金規模越大越好

指數基金是跟蹤指數的被動型基金,基金經理不需要主動操作。對於基金經理來說,首要考慮的是申贖對基金凈值帶來的影響。

當基金規模越大,單筆申贖對基金的影響就越小。

舉個例子,一隻基金規模為5000萬元,其中有個機構投資者持有1000萬元。假如某天,這個機構投資者贖回了,贖回金額占基金凈資產的20%,該基金大約需要賣掉20%的股票,對這只基金的影響很大。

假如,另一隻基金的規模為50億元,那麼同樣被贖回1000萬元,只佔基金凈資產的0.2%,基本不會影響基金的操作。

所以,選指數基金,先看跟蹤誤差,再看費用。這兩個都差不多,選規模大的那一隻。

需要特別說明一下,增強指數基金,有一定主動管理的動作,這類基金的規模不是越大越好哦。

04 主動型基金規模適中為好

主動型基金,如何受規模影響,應該是最復雜的了。規模不能過小,這個我們前面已經講過原因了。同時,規模也不能過大。

公募基金有「雙十規則」:一隻基金持同一股票不得超過基金資產的10%,一個基金公司旗下所有基金持同一股票不得超過該股票市值的10%。

基金規模過大,那麼必定要配置更多隻數的股票,對基金經理的要求很高。

假如,一隻規模10億元的基金可能配置30隻股票就夠了。那麼,一隻規模100億元的基金,可能就需要配置100隻甚至更多的股票。

基金經理哪有能力和精力,同時去跟蹤那麼多股票呢?

另外,有句話叫做「船大難掉頭」。基金規模過大,操作的靈活性將受到很大影響。

④ 基金公司的基金規模在多少以上比較好

買規模大的基金好,還是小的好,需要一個參考值才能知道答案,根據海外經驗與目前的國內實際,50億元上下規模適中的基金較好,理由如下:
超大基金靈活性差,規模太大運作難度較大,倉位難以進行及時調整。一般來說,基金公司旗下的基金中如果有大基金,通常其調倉都是在小基金調倉之後進行,靈活性明顯不如小基金。
此外,大基金獲取超額收益的能力較差,因為大基金通常只能在流通性好的大盤股進行配置,從歷史經驗看,超越大盤獲得超額收益的難度相對要較規模適中的基金大。
但是,太小的基金也不行,規模太小後,某些個股可能就會出現過度配置的現象,業績波動性加大。更具風險的是,清盤陰雲卻籠罩在小基金的上空。5000萬元的資產凈值一直被視為是開放式基金的「生存底線」。所以一般低於10億以下的規模需要慎重考慮。

⑤ 現在買基金買規模大的好還是小的好呀請詳細說明

小的好。基金規模過大,操作的靈活性將受到很大影響。 同時基金資產規模過大,這時配置的資產也會比較多,比如一隻基金的規模在50億左右,這時可能配置25隻股票就可以了,如果一隻基金的規模上百億,這時可能需要配置更多股票,同時基金經理也沒有太多的能力和精力,同時去跟蹤那麼多股票。
拓展資料:
其實基金資產過大或者過小對基金都是不好的,一般基金資產規模在30-50億的規模比較合適,這樣的基金在運營時會比較得心應手,而且可以在合適的位置實時進出。 如果一隻基金規模過大,那麼這時會對基金經理有較大的考驗,因為資產規模大這時候需要基金經理配置更多的資產,而且需要留出一定的資金避免出現大額度贖回的情況。
另外,基金規模過大,操作的靈活性就將受到很大影響。 同時基金資產規模過大,這時配置的資產也會比較多,比如一隻基金的規模在50億左右,這時可能配置25隻股票就可以了,如果一隻基金的規模上百億,這時可能需要配置更多股票,同時基金經理也沒有太多的能力和精力,同時去跟蹤那麼多股票。 不過在投資基金時也不要選擇規模過小的基金,通常不要選規模小於2億的基金。而且在選擇基金買入時盡量選擇老基金,一般這樣的基金上市時間就是比較長,已經擁有了良好的運作,可以看到歷年盈利情況。
用戶在投資基金時除了關注基金資產規模,這時還需要關注基金的其它方面,比如基金管理人、基金經理人、基金託管人、成立來分紅、管理費率、託管費率等,其中基金成立以來的分紅可以了解基金最近幾年的運行情況,同時在投資基金時盡量選擇成立時間比較長的,謹慎選擇新基金投資。 用戶就在買入一隻基金時最好選擇在基金凈值低的位置,這樣持有基金的成本會比較低。同時投資基金時可以使用定投的方法,也就是每月買入一定額度的基金,通過長期的買入可以降低持有成本,後續基金上漲賣出就可以獲得不錯的收益。

⑥ 一位股票型基金經理的管理規模在多少比較合適

我個人認為是10~40億。

這是一個非常主觀的話題,每個人所理解的答案各不相同。對於我個人來說,我覺得股票和基金本身就比較難打理,同時也非常消耗基金經理的精力。如果基金產品的規模太大的話,可能會有一些資金沒有辦法充分利用。如果基金產品的規模太小的話,投資人又隨時面臨清盤的風險。我們在投資的時候一定要充分考慮這個問題,把基金規模列為我們的投資要素之一。

一、我先公布一下我的答案。

正如我在上面所講的那樣,我個人對基金產品的規模要求一般是10~40億。對於股票型基金產品來說,這是一個中規中矩的水平,目前市面上的很多基金產品甚至已經高達200億元以上。我暫且不談那些基金產品是否有足夠高的利用率,10~40億可以充分發揮很多基金經理的個人實力了。

綜上所述,我認為中等規模的基金產品即可,比如10-40億。

⑦ 個人投資股票和基金的比例多少合適

個人投資股票和基金的最適比例為7:3。個人投資股票和基金的比例很重要的是根據你個人的風險偏好而不同,如果是風險偏好型,全部閑余資金購買股票和基金,且股票比例高於基金(股票70%,基金30%);風險中立型,80%閑余資金購買股票和基金,且基金高於股票(基金60%,股票40%),風險迴避型,基金和股票都要少配置,而且基金只買貨幣型基金和債券型基金這兩種固定收益類,股票買波動小的大盤藍籌股(銀行、煤炭、汽車之類的特大企業股票)。購買股票和基金的資金占閑余資金的40%即可(股票30%,基金70%)。
如果你是純粹的價值投資,並且能真正做到多年的盈利,證明自己確實有足夠的投資實力,我覺得最少可以投資6成以上在股市中。當然前提是你能較好的預判股市的整體估值狀態是不是高估/最重要的是你能不能判斷你的持倉的股票估值是不是高估 我目前的狀態是全部投在股市裡面,一是國家的發展速度仍舊在全球來說都是OK的,二是各種結論證明了股票權益的投資長期來說都是能跑贏其他各種投資的。 買基金個人還是建議指數基金 股票投資不是炒股,不是賭博。一定要分清什麼是投資,什麼是投機,再進入股市。

拓展資料:
怎麼配置股票型基金
再往細了講一講,光決定好比例就行了嘛,如果這70%的錢都all in了一隻基金,那波動起來可能會要了你的命,譬如某專門投半導體的渣男基。今天讓你嗨上天,明天讓你心態爆炸。
所以這70%的錢裡面,也得做個配置。
用基金做配置主要把握三個原則:
低風險+高風險;國內+國外;短期+長期。

例如:低風險+高風險
低風險是為了保證短期資金的安全性,高風險是為了提高長期資金的收益。
總體的比例上,一般是以100-你現在的年齡來確定高風險資產的比例。譬如你現在30歲,那麼可以考慮將70%的資金投向股票。

風險的高低可以通過基金的波動率來看,譬如天天基金上的信息看了這個2.88%的波動率後其實我們也不知道到底是高還是低。 畢竟高低是比較出來的。 如果嫌麻煩,那就看基金詳情頁給出的答案吧。 查看方法:進入基金詳情,直接查看基金下方的標簽,如天天基金上基金詳情頁我們可以看到,基金的風險分級有五個檔:低-中低-中-中高-高。 通過檢查這個指標可以看看你現在的基金組合是不是符合你的要求。
1、我給自己安排的養老計劃裡面有5隻基金,1隻高風險,3隻中高風險,還有一隻貨基,低風險。貨基是用來調倉的。計劃總體上風險比較高。
不過這個計劃我大概30年後才要用到,所以這個風險對我而言是完全沒問題的。
2、除了這個高風險的養老計劃外,我還有一支低風險的組合。
這組合里的錢是每年要交的保費,給爸媽的過年紅包等,反正就是1年內要用到的。
兩只都是中低風險,一隻債基,一隻對沖基金。都比較穩,當然收益也一般般。
3、從風險的搭配上,長期的錢我偏向於高風險,短期的中低風險。這個風險搭配是依據這些錢的投資周期來的。

⑧ 基金資產配置多大比例合適

由於基金在運作的過程中,存在應收應付項目或者回購融資等行為,會導致基金凈值與基金總資產不一致。一般總資產會大於基金凈值。所以會出現按照佔凈值比率計算資產的合計超出100%的情況。簡單假設一個基金只允許買債券,無其他佔用,基金如果融資20%,持有的債券占凈值最高就可以達到120%。如果發現低於100%,可能是因為個別項目沒有加進來。

投入基金的資金配置比例多少合適,要結合自身風險偏好情況來看。保守型的投資者,如果無法接受虧損,建議不要投基金了(這里指股票型基金),說不定哪天就出現了虧損,還是適合做點固定收益理財。穩健型的投資者,可能希望在承擔一定風險時獲得一定收益,基金投資的倉位建議控制在20%左右。積極型的投資者,可能希望在承擔較大風險時獲得較大收益,基金投資的占倉位建議控制在30%左右。

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