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東方國信股票軟體

發布時間:2025-01-22 14:53:22

❶ 為什麼東方國信被嚴重低估

處於嚴重低估階段是因為:東方國信2019年為5.03億元,其中商譽減值3000萬元。剔除商譽減值,凈利潤為5.3億元(不含商譽減值)。 2020年實現凈利潤540-5.65億元(不含商譽減值),同比增長2-7%。目前凈資產57億,年末超過60億,募集資金超過78億,到明年年末近85億。我現在很少看買股票的表現,主要看凈資產和現金流。軟體服務行業平均市凈率為6,按照市凈率3-4(股市行好有可能達到4),2021年市值2_55-34億,目前市值114億。
1、我們最關心的是商譽的減值。我們先說商譽減值。商譽主要集中在上海伊通、北京炎黃新興網路和北京北科伊利。收入穩步增長,可收回金額遠高於賬面價值,不存在商譽減值風險。 2019年海信華夏商譽減值3045萬元,2020年上半年少數股東損益為-176萬元,其中海信三季度虧損247萬元,少數股東損益429萬元。海信三季度有扭虧為盈的可能。如果是,則本年度不發生商譽減值。 Cotopaxi上半年營收1060萬,同比下降27%,但第三季度明顯回升。 2019年的收入為3593萬。四季度海外疫情嚴重,全年營收可能下滑,但幅度不會很大。在疫情的特殊情況下,商譽是否減值取決於公司的態度。
2、2020年一至三季度實現銷售收入11.6億元,同比增長5%。三季度或一季度受疫情影響,合同延期,營收下降0.7%;三季度末庫存為5.46億件(主要是未結算項目),同比增加1.5億件。結合目前軟體服務業的景氣度,四季度營收有望突破12億元,全年營收23.6億元,同比增長10%。前三季度毛利率45.1%,同比下降5個百分點,毛利5.23億,同比下降3000萬。主要是由於三季度硬體收入較高,但毛利率僅為23.9%,較上半年下降16.6個百分點,對三季度毛利影響較大;此外,未結算項目增加較多,折舊和人工分配增加,也降低了毛利率。
3、四季度結算項目較多,軟體、技術開發及服務收入佔比提升,毛利率較硬體高25%。毛利率會增加,預計47-49%,但毛利率仍然下降,比去年下降3-5%。由於營收增加,四季度毛利564-588百萬,比去年同期增加18-42百萬,全年毛利1087-1111百萬,基本持平去年為 11 億。凈利潤:2019年為5.03億元,其中商譽減值3000萬元。剔除商譽減值,凈利潤為5.3億元。 2020年前三季度為1.85億,同比增長0.3%。2019年費用為5.48億元,預計2020年為5.65億元,管理費用為1.46億元,基本持平。銷售成本超過9000萬,比上年減少4000萬D費用3.1億元,比上年增加5300萬元,增幅較大,財務費用小幅增加。

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