國信證券股份有限公司首次公開發行股票招股說明書

Ⅰ 廣州天賜高新材料股份有限公司的上市IPO

2012年3月20日，公司上市通過證監會發行審核委員會審核，正式發布招股說明書，登陸創業板 。
廣州天賜高新材料基本資料 基本狀況 公司名稱 廣州天賜高新材料 發行前總股本 9880.00 萬股 擬發行後總股本 13180.00 萬股 擬發行數量 3300.00 萬股 占發行後總股本 25.04 % 相關公告 廣州天賜高新材料股份有限公司首次公開發行股票招股說明書（申報稿） 重要財務指標(截至2011年12月31日) 每股收益 0.47 發行前每股凈資產 4.38 元/股 每股現金流量 0.32 凈資產收益率 11.65 % 承銷商與利潤分配 主承銷商 國信證券股份有限公司 承銷方式 余額包銷 發審委委員 孔艷清 謝嶺 戴欽公 王永新 塗益 陸宏達 宋新潮 利潤分配 公司本次發行前滾存的未分配利潤在公司股票公開發行後由公司發行後新老股東按持股比例共享。 主營業務 精細化工新材料的研發、生產和銷售。 募集資金將用於的項目 序號 項目名稱 投資額（萬元） 1 6，000t/a 鋰電池和動力電池材料項目（二期） 10964 2 1，000t/a 鋰離子電池電解質材料項目 7477.14 3 3，000t/a 水溶性聚合物樹脂材料項目 4932.52 4 廣州天賜高新材料股份有限公司研發中心項目 3150 合 計 26523.66 廣州天賜高新材料——最近三年財務指標 財務指標/時間 2011年 2010年 2009年 總資產（億元） 5.653 4.819 3.602 凈資產（億元） 4.325 3.83 2.369 少數股東權益（億元） 0.1372 0.1035 0.0750 營業收入（億元） 4.6323 3.5854 3.2380 凈利潤（億元） 0.4946 0.4170 0.3749 資本公積（億元） 1.7277 1.7277 0.7219 未分配利潤（億元） 1.3179 0.8992 0.6969 基本每股收益（元） 0.47 0.45 0.44 稀釋每股收益（元） 0.47 0.45 0.44 每股現金流（元） 0.32 0.07 0.48 凈資產收益率（%） 11.65 13.69 16.57 廣州天賜高新材料主要股東 序號 股東名稱 持股數量 占總股本比例 1 徐金富 59,800,300 60.53 2 通聯創投 10,000,000 10.12 3 國信弘盛（SS） 6,800,000 6.88 4 林飛 3,231,600 3.27 5 李興華 3,131,600 3.17 6 徐金林 3,081,600 3.12 7 吳鎮南 2,781,200 2.81 8 林祥堅 1,450,500 1.47 9 蔡振雲 1,102,600 1.12 10 侯毅 1,000,000 1.01

Ⅱ 首次公開發行股票申請文件，招股意向書，招股說明書有什麼不同

1、首次公開發行股票申請文件是一套文件，包括招股說明書、招股說明書摘要、法律意見書、律師工作報告、三年一期審計報告等，這是保薦機構向證監會申請發行上市時要提交的，除了其中的幾項公司上市時會在交易所網站披露外，大部分材料一般人是看不到的。
2、招股意向書是通過證監會審核後要發行了在詢價之前做的，內容與之前的招股說明書差不多，發行價格、市盈率等是空著的，一般券商會將其單獨印成冊，路演時發給各種機構和其他投資者。
3、招股說明書是首次公開發行股票申請文件中最重要的一份文件，其實它有好多的版本，如申報稿（就是保薦人向證監會提交的版本，經過反饋後初審會前會在證監會網站披露的）、封卷稿（根據發審會的要求對申請文件進行的補充修改，這個版本一般也看不到）、最終稿（公司上市後在交易所網站上披露，這是最完整的一版招股書）。
4、我國現在上市是保薦制，其實也是核准制的一種，證監會除了對申報材料的真實性做審查外，還對企業上市的實質條件進行審查，因此審核的要求非常多、也非常嚴，企業符不符合上市條件，基本上都是通過申報材料的表述來判斷的，如果申報材料不能說清楚並且在反饋過程中又不能給予合理的解釋，是很可能被斃的，擬上市公司、各中介機構幾年的心血就白費了，所以申報材料是比較多，也很麻煩，但是保薦機構做的很小心，證監會看的也很仔細。

Ⅲ 如何申購准備上市的新股。詳細一點，我是新手。

如何申購新股

前言：由於新股開盤價99%都高於申購價，而申購新股不需要任何交易成本，如果策略得當，每年收益可以超過10%， 因此，打新股幾乎為沒有風險的理財投資方式，那麼如何申購新股呢？

申購新股流程

(1)投資者申購（申購新股當天）：投資者在申購時間內繳足申購款，進行申購委託。
(2)資金凍結（申購後第一天）：由中國結算公司將申購資金凍結。
(3)驗資及配號（申購後第二天）：交易所將根據最終的有效申購總量，按每1000(深圳500股)股配一個號的規則，由交易主機自動對有效申購進行統一連續配號。
(4)搖號抽簽（申購後第三天）：公布中簽率，並根據總配號量和中簽率組織搖號抽簽，於次日公布中簽結果。
(5)公布中簽號、資金解凍（申購後第四天）：對未中簽部分的申購款予以解凍。
注意：以上流程個別新股除外（詳見新股發行時在本網發布的招股說明書）
提示：以上日期為見報日期，中簽率與中簽號可提前一天在本網查詢

資金打新股流程

兩個交易所公布的資金申購上網定價發行的流程基本一致。申購當日，投資者要根據發行人發行公告規定的發行價格和有效申購數量繳足申購款，進行申購委託。如投資者繳納的申購款不足，證券交易網點不得接受相關申購委託。假設張三賬戶上有50萬元現金，他想參與名為「××××」的新股的申購。申購程序如下：

1、新股申購

XX股票將於6月1日在上證所發行，發行價為5元/股。張三可在6月1日（T日）上午9 ：30～11：30或下午1時～3時，通過委託系統用這50萬元最多申購10萬股XX股票。參與 申購的資金將被凍結。

2、新股配號

申購日後的第二天（T＋2日），上證所將根據有效申購總量，配售新股： （1）如有效申購量小於或等於本次上網發行量，不需進行搖號抽簽，所有配號都 是中簽號碼，投資者按有效申購量認購股票；
（2）如申購數量大於本次上網發行量，則通過搖號抽簽，確定有效申購中簽號碼 ，每一中簽號碼認購一個申購單位新股。申購數量往往都會超過發行量。

3、新股中簽

申購日後的第三天（T＋3日），將公布中簽率，並根據總配號，由主承銷商主持搖 號抽簽，確認搖號中簽結果，並於搖號抽簽後的第一個交易日（T+4日）在指定媒體上 公布中簽結果。每一個中簽號可以認購1000股新股。
4、新股資金解凍
申購日後的第四天（T＋4日），公布中簽號，對未中簽部分的申購款進行解凍。張三如果中了 1000股，那麼，將有49.5萬元的資金回到賬戶中，若未能中簽，則50萬元資金將全部回籠。投資者還應注意到，發行人可以根據申購情況進行網上發行數量與網下發行數量的回撥，最終確定對機構投資者和對公眾投資者的股票分配量。

申購新股需注意的問題
注意： 申購新股必須在發行日之前辦好上海證交所或深圳證交所證券帳戶。
注意： 投資者可以使用其所持的賬戶在申購日（以下簡稱T日）申購發行的新股，申購時間為T日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00。
注意： 每個帳戶申購同一隻新股只能申購一次(不包括基金、轉債)。重復申購，只有第一次申購有效。
注意： 滬市規定每一申購單位為1000股，申購數量不少於1000股，超過1000股的必須是1000股的整數倍，但最高不得超過當次社會公眾股上網發行數量或者9999.9萬股。深市規定申購單位為500股，每一證券賬戶申購委託不少於500股，超過500股的必須是500股的整數倍，但不得超過本次上網定價發行數量，且不超過999，999，500股。
注意： 申購新股的委託不能撤單，新股申購期間內不能撤銷指定交易。
注意： 申購新股每1000(或500)股配一個申購配號，同一筆申購所配號碼是連續的。
注意： 投資者發生透支申購（即申購總額超過結算備付金余額）的情況，則透支部分確認為無效申購不予配號。
注意： 每個中簽號只能認購1000(或500股)股。
注意： 新股上市日期由證券交易所批准後在指定證券報上刊登。
注意： 申購上網定價發行新股須全額預繳申購股款。
注意： 新股在線是國內新股信息最快、最權威的新股專業網站，請進行新股申購時注意查閱上市公司在新股在線發布的招股說明書、上市公告書、中簽公告等。

Ⅳ 招股說明書是啥

股份有限公司的招股說明書是供社會公眾了解發起人和將要設立公司的情況,說明公司股份發行的有關事宜,指導公眾購買公司股份的規范性文件。公司首次公開發行股票,必須製作招股說明書。

Ⅳ 新股上市前要公開哪些文件這些公開的文件信息在哪裡可以看到

以巨力索具為例

國信證券股份有限公司關於公司首次公開發行股票的發行保薦工作報告
首次公開發行股票初步詢價及推介公告
中國證監會關於核准公司首次公開發行股票的批復
國浩律師集團（北京）事務所關於公司首次公開發行股票並上市的法律意見書
國信證券股份有限公司關於公司首次公開發行股票的發行保薦書
審計報告
公司章程（草案）
首次公開發行股票網上路演公告
首次公開發行股票招股說明書
首次公開發行股票投資風險特別公告
首次公開發行股票發行公告
首次公開發行股票網下配售結果公告
首次公開發行股票網上定價發行申購情況及中簽率公告
首次公開發行股網上定價發行搖號中簽結果公告
首次公開發行股票上市公告書

基本上是這些，文件可以到證監會制定信息發布媒體，比如證券日報，上海證券報，中國證券報，巨潮資訊網等看到。

Ⅵ 菜鳥問題：首次公開發行股票招股說明書和年報是啥關系是有了前者，也就是公開發行股票之後才有年報嗎

招股說明書是非股份股市進行股份改制發行股票時介紹自己公司情況已經發新股情況的說明。裡面涉及公司成立、發展、近幾年盈利、財務報表、前景展望等等內容，希望打新股的人能通過說明書了解該公司，從而決定是否購買該公司股票。
年報是上市的股份公司每年的財務報表，內容有一年內公司高管變動、公司重大投資及進展、公司一年來的投資、收人、利潤等等內容，實際相當於向股票持有人匯報工作。年報是證監會規定必須得報的！
招股說明書是給打新股的人看的，年報是給公司股東看的，招股說明書和年報似乎沒啥密切關系。時間上，股份公司必須先發行招股說明書，招股成功後成立股份制公司，成立後，必須每年出一份年報！

Ⅶ 請問上市公司發行的招股意向書和招股說明書有什麼區別

一、招股意向書和招股說明書表達當前招股方案所處的階段不同

招股意向書就是說內容中有若干招股內容還沒有最後定案，還在溝通期。招股說明書是指已經是最後定稿，並進入正式執行期。

二、招股意向書和招股說明書最大的區別在於本次發行概況的披露

招股意向書則不能確定發行價格、相應的市盈率、預計實收募股資金，但招股意向書增加了對詢價對象等的要求和披露。

招股說明書在發行概況中直接披露了發行價格，並根據發行價格確定了發行市盈率和預計實收募股資金。

三、招股意向書和招股說明書在發行上市的重要日期方面也有著重要差異

招股說明書中，發行方在"預計上市日期"一欄承諾將在發行結束後向交易所申請。

招股意向書則取消了有關"預計上市日期"的內容。因為發行人需要等待被詢價人做出是否參與以及參與價格的回應，因此雖然在實踐中發行人可能最終都實現了股票成功發行上市，但是在理論上確實存在著發行失敗的可能。

Ⅷ 在哪裡能看到以前的招股說明書

在中國證券監督管理委員會的官網，發行部可以查到。

1. 登陸證監會官網，「網頁鏈接」

2. 然後往下拉，找到右邊的部門設置中的「發行部」。

(8)國信證券股份有限公司首次公開發行股票招股說明書擴展閱讀：

招股說明書的特點：

1．招股說明書概要屬於法定信息披露文件：招股說明書概要應當與招股說明書一並報請證券監管機構審批。作為招股說明書附件，招股說明書概要應依照法律規定和證券監管機構要求記載法定內容。

2．招股說明書概要屬於引導性閱讀文件：招股說明書內容詳盡但不便於投資者閱讀和了解，為增強招股文件的易解性，盡可能廣泛、迅速地向社會公眾投資者提供和傳達有關股票發行的簡要情況，應以有限數量的文字作出招股說明書概要，簡要地提供招股說明書的主要內容。一般情況下，招股說明書概要約為1萬字左右。

3．招股說明書概要屬於非發售文件：根據現行規定，招股說明書概要標題下必須記載下列文字：「本招股說明書概要的目的僅為盡可能廣泛、迅速地向公眾提供有關本次發行的簡要情況。招股說明書全文為本次發售股票的正式法律文件。投資者在做出認購本股的決定之前，應首先仔細閱讀招股說明書全文，並以全文作為投資決定的依據。」雖然招股說明書概要並非發售文件，但不得誤導投資人。