⑴ 国务院证券委员会关于发布《境内上市外资股(B股)公司增资发行B股暂行办法》的通知
一、增资发行申报材料的纸张、封面及份数
（一）纸张
应采用幅面为209×295规格的纸张（相当于A4纸张规格）
（二）封面
1．标有“B股公司增资发行B股申报材料”字样；
2．申报公司名称；
3．申报日期；
（以下4、5、6三项中国证监会填写）
4．受理日期；
5．发审会议日期；
6．审批文件签发日期。
（三）份数
1．申报材料初次报送6份，其中至少一份为原件；
2．预审结束后，经修订完善的申报材料报送12份，其中至少一份为原件。二、增资发行申报材料目录
第一章地方政府或中国企业主管部门关于公司增资发行B股申请出具的文件
1－1地方政府或中央企业主管部门同意公司增资发行B股并将申报材料上报中国证监会审批的文件
第二章本次增资发行B股的授权文件及附件
2－1本次股东大会的决议
2－2本次股东大会的基本情况说明（包括公司内资股股东和外资股股东出席会议及表决情况）
2－3召开本次股东大会的通知（公告复印件）以及对通知情况的说明
2－4公司增资发行B股的申请报告
2－5董事会决议及会议记录
第三章关于前一次股票发行（包括配股或增资，下同）的有关情况及其他材料
3－1前一次股票发行募集资金使用情况及变更原定用途的批准情况说明
3－2前一次股票发行的《招股说明书》或《配股说明书》
3－3前一次股票发行以来信息披露情况说明
3－4历次股权结构变动情况说明（可以用图表形式表述）
3－5企业法人营业执照
第四章资金运用可行性说明材料
4－1本次增资发行B股所筹资金运用的可行性报告
4－2政府有关部门同意固定资产投资立项的批准文件
第五章简要招股说明材料
5－1B股增资发行信息备忘录或其他形式的招股说明材料（应同时提供外文文本）
5－2招股说明材料附件
5－2－1公司最近三个年度的财务报表及附注和审计报告（含境内、境外审计）
5－2－2盈利预测报告（如有）
5－2－3法律意见书
5－2－4承销商律师关于招股说明书或信息备忘录的验证记录
5－3招股说明书概要
注：1．经中国证监会同意，采取向单一特定对象发售，包括由证券经营机构一次性买断包销的配售方式，在申报材料中可以不制作简要招股说明材料，但需提供最近年度的财务报表及附注和审计报告（含境内、境外审计）、盈利预测报告（如有）、法律意见书、发行上市方案等，并在增发股份上市后5日内，由主承销商和公司分别将本次B股发行上市及信息披露等有关情况报中国证监会备案。
2．在中国证监会另行作出规定之前，招股说明书概要可参照《招股说明书的内容与格式》（证监〔1997〕2号）进行编制，并应与日后在指定的报刊上公布的内容完全一致。
第六章发行申报材料附件
6－1国有股权持有单位关于本次增资发行B股出具的意见（如有）
6－2公司章程
6－3承销协议
6－4承销团协议（如有）
6－5证券交易所同意安排公司增资发行的B股上市的承诺函
6－6主承销商和国际协调人分别作出的关于公司B股增资发行前景的分析报告及发行方案
第七章中介机构从业资格证书
7－1有关证券经营机构从事境内上市外资股的资格证书
7－2其他中介机构（会计师事务所、律师事务所）及其签字人从事证券业务的资格证书
注：1．每一页的页码必须与目录中的页码相符。
2．页码标注的举例说明。例如：第四章4－1节的页码标注应为：
4－1－1，4－1－2，4－1－3……4－1－N。第三条公司增资发行B股，股东大会在就下列事项进行表决时，应当逐项进行表决：
（一）本次增资发行B股股份数额；
（二）发行价格的确定原则或限制性条件；
（三）本次增资发行决议的有效期限；
（四）对公司董事会办理本次增资发行具体事宜的授权和要求。
公司董事会应将上述授权事项列入股东大会通知，并保证全体股东有充分行使表决权的机会。
⑵ 新证券法下增发和配股的条件分别是什么
增发条件：
《证券法》13条：
1，健全且运行良好的组织机构
2，具有次序盈利的能力，财务状况良好
3，最近3年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为
4，经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件
《上市公司证券发行管理办法》13条：
1，最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6％
2，除金融类企业外，最近一期末不存在持有金额较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形
3，发行价格不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价
配股条件：
《上市公司证券发行管理办法》12条：
1，拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的30％
2，控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量
3，采用证券法规定的代销方式发行
⑶ 上市公司增发股票的条件
法律分析：上市公司增发股票的条件是：1、经国务院证券监督管理机构核准；2、经股东大会决议通过；3、要公告新股招股说明书和财务会计报告，并制作认股书。
法律依据：《中华人民共和国证券法》
第十二条公司首次公开发行新股，应当符合下列条件：
(一)具备健全且运行良好的组织机构;
(二)具有持续经营能力;
(三)最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告;
(四)发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪;
(五)经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。
上市公司发行新股，应当符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的条件，具体管理办法由国务院证券监督管理机构规定。
公开发行存托凭证的，应当符合首次公开发行新股的条件以及国务院证券监督管理机构规定的其他条件。
第九十六条证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所为证券集中交易提供场所和设施，组织和监督证券交易，实行自律管理，依法登记，取得法人资格。
证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所的设立、变更和解散由国务院决定。
国务院批准的其他全国性证券交易场所的组织机构、管理办法等，由国务院规定。
第一百六十八条国务院证券监督管理机构依法对证券市场实行监督管理，维护证券市场公开、公平、公正，防范系统性风险，维护投资者合法权益，促进证券市场健康发展。
⑷ 非公开发行股票公开增发股票公司债券公司债券融资的基本要求有哪些
非公开发行 股票、公开增发股票、配股和发行 可转换公司债券 四大品种的融资额度、发行对象、发行价格、锁定期、募集资金用途分别如下： 融资额度 序号 再融资品种 主板（中小板） 创业板 1 融资额度 发行数量上限为总股本的20% 2 公开增发 无限制 3 配股 发行数量上限为总股本的30% 4 可转债 发行后累计债券余额不得超过归属于 上市公司股东 净资产的40% 发行对象 序号 再融资品种 主板（中小板） 创业板 1 非公开 可以在董事会预案阶段全部确定或者部分确定，但是确定的对象必须属于三类人员（大股东、通过本次发行取得控制权的投资者、战略投资者）；也可以在发行时通过询价的方式确定。 发行对象人数：主板不超过10名，创业板不超过5名。 2 公开增发 面向公众发行 3 配股 只能向老股东发行 4 可转债 可以全部或部分优先向老股东配售，剩余部分向公众发行 发行价格 序号 再融资品种 主板（中小板） 创业板 1 非公开 不低于发行前首日前二十个交易日公司股票均价的90% 不低于发行期首日前一个交易日或前二十个交易日公司股票均价的90% 2 公开增发 不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。 3 配股 不低于配股前每股净资产 4 可转债 转股价格应不低于募集说明书公告日前二十个交易日该公司股票交易均价和前一交易日的均价 目前法规对于配股价格没有明文规定，实践中仍然参照《关于上市公司配股工作有关问题的通知》（1999年颁布，目前已失效）关于配股价格的要求执行。 锁定期 序号 再融资品种 主板（中小板） 创业板 1 非公开 不属于三类人员 锁12个月 属于三类人员 锁定36个月 2 公开增发 无 3 配股 无 4 可转债 无 以上锁定期仅针对再融资规则而言，大股东、董监高等特殊身份人员仍然需要遵守《公司法》、《证券法》和证监会其他规则关于其买卖股票的限制性规定。 募集资金用途 无论上市公司选择哪种融资品种，总体上，均不鼓励募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款。 根据2016年7月25日保代培训：“在确有必要并测算合理的前提下，配股、优先股和锁定期三年的定价定向非公开发行可将全部募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款；锁定期一年的询价非公开发行用于补充流动资金和偿还银行贷款的金额不得超过本次募集资金总额的30%；其他再融资品种均不得使用募集资金补充流动资金和偿还银行贷款。鉴于三年期定价定向的非公开发行已被废止，结合可转债的实务操作，目前再融资募投项目占募集资金总额的比例上限总结如下： 序号 再融资品种 主板（中小板） 创业板 1 非公开 30% 2 公开增发 不明确（自2014年以来发布不存在筹划公开增发的案例） 3 配股 100% 4 可转债 30% 以上为理论比例，实际操作需结合公司营运资金缺口测算合理性
⑸ 股票 增发 或者 再融资 需要什么条件
增发的条件
（1）最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据；
（2）除金融类企业外，最近一期期末不存在持有金额较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形；
（3）发行价格应不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。
配股的条件
（1）拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的30%；
（2）控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量；
（3）采用证券法规定的代销方式发行。控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量70%的，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。
⑹ 证券公司融资融券业务管理办法(2015)
第一章总则第一条为了规范证券公司融资融券业务活动，完善证券交易机制，防范证券公司的风险，保护证券投资者的合法权益和社会公共利益，促进证券市场平稳健康发展，制定本办法。第二条证券公司开展融资融券业务，应当遵守法律、行政法规和本办法的规定，加强内部控制，严格防范和控制风险，切实维护客户合法权益。
本办法所称融资融券业务，是指向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并收取担保物的经营活动。第三条证券公司开展融资融券业务，必须经中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）批准。未经证监会批准，任何证券公司不得向客户融资、融券，也不得为客户与客户、客户与他人之间的融资融券活动提供任何便利和服务。第四条证券公司经营融资融券业务不得有以下行为：
（一）诱导不适当的客户开展融资融券业务；
（二）未向客户充分揭示风险；
（三）违规挪用客户担保物；
（四）进行利益输送和商业贿赂；
（五）为客户进行内幕交易、操纵市场、规避信息披露义务及其他不正当交易活动提供便利；
（六）法律、行政法规和证监会规定禁止的其他行为。第五条证监会及其派出机构依照法律、行政法规和本办法的规定，对证券公司融资融券业务活动进行监督管理。
中国证券业协会、证券交易所、证券登记结算机构按照本机构的章程和规则，对证券公司融资融券业务活动进行自律管理。中国证券金融公司对证券公司融资融券业务和客户融资融券交易情况进行监测监控。第六条证监会建立健全融资融券业务的逆周期调节机制，对融资融券业务实施宏观审慎管理。
证券交易所建立融资融券业务风险控制指标浮动管理机制，对融资融券业务实施逆周期调节。第二章业务许可第七条证券公司申请融资融券业务资格，应当具备下列条件：
（一）具有证券经纪业务资格；
（二）公司治理健全，内部控制有效，能有效识别、控制和防范业务经营风险和内部管理风险；
（三）公司最近2年内不存在因涉嫌违法违规正被证监会立案调查或者正处于整改期间的情形；
（四）财务状况良好，最近2年各项风险控制指标持续符合规定，注册资本和净资本符合增加融资融券业务后的规定；
（五）客户资产安全、完整，客户交易结算资金第三方存管有效实施，客户资料完整真实；
（六）已建立完善的客户投诉处理机制，能够及时、妥善处理与客户之间的纠纷；
（七）已建立符合监管规定和自律要求的客户适当性制度，实现客户与产品的适当性匹配管理；
（八）信息系统安全稳定运行，最近1年未发生因公司管理问题导致的重大事件，融资融券业务技术系统已通过证券交易所、证券登记结算机构组织的测试；
（九）有拟负责融资融券业务的高级管理人员和适当数量的专业人员；
（十）证监会规定的其他条件。第八条证券公司申请融资融券业务资格，应当向证监会提交下列材料，同时抄报住所地证监会派出机构：
（一）融资融券业务资格申请书；
（二）股东会（股东大会）关于经营融资融券业务的决议；
（三）融资融券业务方案、内部管理制度文本和按照本办法第十二条制定的选择客户的标准；
（四）负责融资融券业务的高级管理人员与业务人员的名册及资格证明文件；
（五）证券交易所、证券登记结算机构出具的关于融资融券业务技术系统已通过测试的证明文件；
（六）证监会要求提交的其他文件。
证券公司的法定代表人和经营管理的主要负责人应当在融资融券业务资格申请书上签字，承诺申请材料的内容真实、准确、完整，并对申请材料中存在的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担相应的法律责任。第九条获得批准的证券公司应当按照规定，向公司登记机关申请业务范围变更登记，向证监会申请换发《经营证券业务许可证》。
取得证监会换发的《经营证券业务许可证》后，证券公司方可开展融资融券业务。第三章业务规则第十条证券公司经营融资融券业务，应当以自己的名义，在证券登记结算机构分别开立融券专用证券账户、客户信用交易担保证券账户、信用交易证券交收账户和信用交易资金交收账户。
融券专用证券账户用于记录证券公司持有的拟向客户融出的证券和客户归还的证券，不得用于证券买卖；客户信用交易担保证券账户用于记录客户委托证券公司持有、担保证券公司因向客户融资融券所生债权的证券；信用交易证券交收账户用于客户融资融券交易的证券结算；信用交易资金交收账户用于客户融资融券交易的资金结算。
⑺ 证监会定向增发新规
再融资新规：发行股份比例上限由原来的占总股本的20%上升到30%，进一步扩大非公开直接融资规模，提高上市公司融资效率。发行价格由不得低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%提高改到不得低于80%，对于市场化投资者更具有吸引力。锁定期由原来的36个月和12个月缩减至18个月和6个月，且解禁后减持不适用减持规则。对于投资者而言，投资周期更短，投资资金使用效率提高。
⑻ 定向增发规定
法律分析：定向增发是增发的一种。向有限数目的资深机构（或个人）投资者发行债券或股票等投资产品。有时也称“定向募集”或“私募”。发行价格由参与增发的投资者竞价决定。发行程序与公开增发相比较为灵活。
鯠一般认洎为头，樤该融资方式较适合融资规模不大、信息不对称程度较高的企业。中国在新《证券法》正式实施和股改后，上市公司较多采用此种股权融资方式。中国证监会相关规定包括：发行对象不得超过10人，发行价不得低于市价的90%，发行股份12个月内（大股东认购的则为36个月）不得转让，募资用途需符合国家产业政策、上市公司及其高管不得有违规行为等。
法律依据：《中华人民共和国政府信息公开条例》第七条 各级人民政府应当积极推进政府信息公开工作，逐步增加政府信息公开的内容。
第八条 各级人民政府应当加强政府信息资源的规范化、标准化、信息化管理，加强互联网政府信息公开平台建设，推进政府信息公开平台与政务服务平台融合，提高政府信息公开在线办理水平。
第九条 公民、法人和其他组织有权对行政机关的政府信息公开工作进行监督，并提出批评和建议。