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近20年中國牛市領漲股票

發布時間:2024-06-23 00:26:04

① 券商股為何如此強勢淺談歷史兩大牛市,幫你尋找規律

今日三大股指集體高開,盤初滬指、深成指雙雙走高,前者突破3200點,創業板指則低迷橫盤,臨近十點,大盤出現一波回落,隨後再度上攻,創業板指同步上揚。

截至收盤,滬指漲4.24%,報3286.6點,深成指漲3.29%,報12842.3點,創業板指漲2.21%,報2516.87點。兩市成交額近9500億元,北向資金凈流入超150億元。券商信託、保險、航天航空、多元金融、煤炭采選漲幅靠前。

如果預期牛市將要到來,為什麼要買券商?

因為券商是牛市最強品種,是牛中之牛,原因有三:

(1)牛市時交易量會成倍的增加,包括老賬戶交易變得活躍和新開戶入場的資金,這能給券商帶來成倍增加的傭金收入。但在這個過程中,券商的成本並不會成倍的增加,相對只會小幅增加,從而可以給券商帶來更高幅度的凈利潤增加。

(2)券商的自營股票資產在牛市時,也會獲得很好的收益,繼續提高券商利潤。

(3)券商在牛市的業績大幅增長,是高確定性的,這一點在牛市初期就會被市場充分預期,因此在牛市初期時券商的估值會大幅提升,從來拉動股價大幅上漲,再疊加後續的業績兌現,獲得戴維斯雙擊,股價會在短期內獲得極大幅度的上漲

歷史 上有兩次著名的大規模牛市,咱們來分別談一談,通過復盤,了解牛市的規律。

一、2007年牛市

從2005年6月份10日到2007年10月19 指數從998點上漲到6124 漲幅空間513% 我們先回顧下

第一個階段:小盤股先上,牛市初期這一階段小盤股先漲 以天威保變,蘇寧環球等地產,信息服務領域等板塊個股為代表,漲幅16.3% 指數從998到1161,中小板上漲50%,滬深上漲20%。大概 歷史 6個月左右

第二階段:劵商有色暴動,劵商成為龍頭 龍頭股是中信證券和馳宏鋅鍺 指數也從1163到1757 上漲51.1% 其中滬深漲87%左右 中小板50% 歷史 6個月左右

第三階段:二八分化,金融和地產成為龍頭

第四階段:普漲行情,指數2080點到3041 漲幅上漲48.5%左右

第五階段:大盤進入瘋狂,指數呈45度上漲 幾乎盤中直接完成洗盤和拉升,各個方面暴漲,市盈率已經失效。 個股平均上漲60%,大盤藍籌股則相對疲軟,地產,公用事業,紡織服裝成為龍頭。 題材股占據主流。 兩市新增開戶數直線上升,散戶成為市場主力軍。 行情以530半夜雞叫結束

指數從2734到4335點。漲幅58.6% 歷史 3個多月 第六階段:大象獨舞,530後,上演超級二八行情。 權重大象們獨舞,基金主導指標股發動藍籌泡沫行情 A股市盈率超過60倍,有色 ,金融,鋼鐵成為龍頭 下跌的板塊多達40%, 漲幅超過100%的個股只有大概100來只 山東黃金,山西煤電等資源股上演了最後的瘋狂 大盤從3404到6124點 漲幅80%左右 , 歷史 5個月 A股目前經歷了2013年以創業板為首的中小盤股大漲,前段又經歷了2014年權重 特別是劵商,銀行,保險的大象獨舞拉升

二、2015年牛市

1、行情啟動初期,都對經濟預期,持有悲觀看法,總體配置策略,傾向抱團取暖。在前三個月中,呈現出普漲走勢,軍工、機械、 汽車 領漲,銀行漲幅墊底,各行業漲幅,沒有明顯差距。

2、14年10月後,牛市正式確立,進入加速階段,之後三個月,行業出現分化。期間非銀金融、銀行業,始終保持領漲,實現超額收益,而其它行業,全部跑輸指數,像電子、醫葯生物,還出現負收益。弱勢股補漲,強勢股補跌,即首輪漲得好,第二輪就差些。

3、15年2月後,進入牛市中期,行業分化消失,重歸普漲格局。期間傳媒、建築裝飾、計算機領漲,實現超額收益,其它行業漲幅,整體較為平均,但銀行、非銀金融等墊底。這段期間行業表現與上一波類似,都是棄高就低,通過這些變化,給我們的啟示,就是每次反彈,領漲板塊不同,當時漲的多的,下輪就漲的少。

4、15年5月後,迎來最後沖刺,行業整體表現,近似普漲走勢。期間國防軍工、計算機、通信等,高彈性品種領漲,其它跟隨反彈,銀行、非銀金融墊底,行業輪動方面,與前幾輪相似。

綜上可看出,券商板塊在牛市當中起到推波助瀾的作用,一般是第二波開始爆發,點燃整個市場。而在本輪行情中,A股首先走出一輪結構性上升通道,在指數突破3000點後,券商板塊開始啟動,漲幅迅速擴大,領漲兩市。而如果按照前兩次牛市,此時為牛市的第二階段,第三階段為普漲行情,行業分化逐漸消失,普漲行情將會開始。以史為鑒,可看出牛市的普遍規律。當前市場成交量大幅度提升,結構性牛市結束後緊接著券商板塊的全面爆發,市場牛市的跡象也隨之越來越明顯。

粵開證券認為:配置方面,可重點關注以下四條主線:

(一) 科技 股景氣上行,重點關注消費電子、5G等相關投資領域;

(二)受益於改革預期及市場情緒回暖,看好券商股上漲空間;

(三)醫葯生物、食品飲料、家電等消費藍籌;

(四)國企改革疊加基建未來訂單改善,關注中字頭藍籌股。

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