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海航股票最新消息

發布時間:2022-12-08 05:18:22

❶ 海航萬億債務重整落幕:集團將變信託計劃還債

海航集團進入破產程序以來,共接收2萬億債權申報,最終確認債權1.1萬億,截至9月30日四個重整程序二債會召開,海航集團破產重整工作距離收尾僅一步之遙,接下來將等待法定裁決。

國慶長假前的最後一個工作日,在2021年度第41周安全生產經營例會上,海南省海航集團聯合工作組組長、海航集團黨委書記顧剛通報了上述情況。

在此之前的2月10日,海航集團依法進入破產重整程序,旗下的資產分為四塊各自重整,其中*ST海航(600221),*ST基礎(600515)和*ST大集(000564)三家上市公司單獨重整,海航集團等321家企業合並重整。

「不到8個月,用最短的時間、高質量推進了最大破產重整案二債會的順利召開,接下來將綜合二債會整體情況,待債權人於 10月20日 前依法完成表決後等待法院裁決,預計11月將完成相關法定程序。」顧剛說。

詳解三家上市公司債務償還方案

在9月27日至30日分別召開的四個二債會上,海航三家上市公司和海航集團的重整計劃草案也相繼浮出水面,其中, *ST 海航 *ST 基礎 找到了戰略投資者,通過戰投注入資金以及股票抵債或留債的方式,財務費用大幅降低。

*ST 海航的戰略投資者為遼寧方大集團, 將向海航航空主業投資 380億元 ,並且還有額外30億元的風險化解資金。

顧剛透露,方大擬投入的380億中,海航控股將獲得約250億現金流補充,在全面清償經營性欠款後,海航航空主業賬上還可能有100億現金用於企業經營,這有利於海航航空主業恢復到一個運營狀況 健康 的企業,並可以抵抗仍然持續的疫情常態化沖擊。

根據第一 財經 記者獲得的*ST海航重整草案,共 計4915家債權人 申報 9215 筆債權 申報金額合計3,972.09億元 。經管理人審查,已經提交法院裁定確認和預計後續法院可以裁定 確認的債權 共計約 1612.93 億元

這1600多億的債務,除了職工債權和稅款債權獲得全額清償,以及每家普通債權人 10萬元 以下(含)部分一次性現金清償,大多數以留債,股票抵債和債務轉移至海航集團清償的方式解決。

對此,多位專業人士對記者分析,對於普通債權人來說,債權越小損失越少,比如10萬以下能夠全額收回,10萬以上的部分就要打折了。具體打幾折要看*ST海航未來的股價,以及海航集團承擔的64.38%部分怎麼還(這部分在海航集團二債會的重整草案中明確了通過信託計劃的形式清償)。總體來看,海航經營越好,股價越高,債權人的損失會越小。

*ST基礎的戰略投資者是海南國資企業海南省發展控股有限公司(下稱「海發控」),共有3242家債權人申報4,937筆債權,申報金額合計 1,888.62 億元。經管理人審查,已經提交法院裁定確認和預計後續法院可以裁定確認的債權共計約 951.99 億元

*ST基礎的債務償還方式與*ST海航類似 除了職工債權和稅款債權獲得全額清償,以及每家普通債權人10萬元以下(含)部分一次性現金清償,大多數以股票抵債或留債方式償還。

*ST大集的情況稍好些,因此計劃待重整完成後再引進戰略投資者。共有5,696家債權人申報7,304筆債權,申報金額合計 332.25億元 。這些債務同樣以留債或抵債的方式清償,每家普通債權人1萬元以下(含1萬元)部分一次性現金清償,超過1萬元的部分以供銷大集股票抵債。

海航集團變信託計劃實控的持股平台

相比幾家上市公司,海航集團等321家合並重整的企業,債務規模更加龐大。截至9月13日, 共計64,368家債權人 申報 168,814 筆債權 ,申報金額合計 14,606.33 億元 。經管理人審查,已經提交法院裁定確認和預計後續法院可以裁定 確認的債權共計約7,467.02億元 ,暫緩確定的債權共計約 895.66 億元

在已經確認的 超過7000億 的債權中,除了需要優先償還的 職工債權,稅收債權,有擔保債權,還有涵蓋大量個人理財投資的普通債權人: 購買海航理財產品的人數 超過5萬人 ,申報債權 規模近300億,其中也包括不少海航的員工

而由於海航整體 已經資不抵債數千億( 截至2021年2月10日,321家公司經合並抵銷後資產總值為2532億元,負債總額1.04萬億,凈資產為 -7858 ),按照破產法的規定,排除優先債權的順位,屬於 普通債權的理財債權人獲得現金的可能性幾乎為零 ,因為海航所有有價值的資產,基本上都設置了抵質押。

不過,由於購買海航理財產品的人數眾多,在此前舉行的一債會上,管理人和工作組就透露,希望能夠盡力給理財債權人更多的清償保障。最終, 在得到機構債權人的同意下 ,一度連工資都發不出來的 海航集團才擠出了17億元 ,用於普通債權的現金清償—— 每人獲得3萬元現金的兌付額度

另據記者了解, 遼寧方大 海發控兩家戰略投資者,還分別願意拿出30億現金/部分*ST海航股票,以及2億現金/5億*ST基礎股票「救助」個人理財債務人 。不過由於這部分額外的 救助資源由第三方提供 並不是海航的資產也不是程序內的資產 ,因此追加的現金和股票也沒有寫進重整草案,而是通過簽署「債權轉讓協議」的方式,由理財債權人 自願選擇 是否接受。

普通債權人剩餘的債務,則將通過 信託計劃」清償 ,而 信託計劃的成立 ,也是海航 的萬億債務在未來陸續償還的主要載體

目前暫定的六家業務管理平台公司包括 :航空集團(航空運輸)、三亞翊航實業有限公司(下稱三亞翊航,機場運營)、金海智造(船舶製造)、海航資產管理集團有限公司(酒店商業)、資本集團(金融服務)、海航股權管理有限公司(其他)等

而未來海航集團本部則將 新設一家發起人公司 ,發起人公司再新設一家 總持股平台 公司,持有上述六大業務管理平台公司的股權。

與此同時,發起人公司將作為委託人, 成立信託計劃 ,並將持有的總持股平台的股權以及對各業務板塊的應收款債權注入信託計劃,作為 信託財產 ,信託計劃還通過總持股平台實現對所有信託底層資產的實控及管理, 即將321家公司的全部資產納入了信託計劃

而321家公司的 全部債務也 將歸集至發起人公司,並以發起人設立的信託計劃份額受償,其中,有財產擔保的債權人和普通債權人,分別獲得優先份額和普通份額,並 根據所持份額分享信託收益

根據重整草案,信託計劃項下的 信託收益,來源於其持有的股權資產的分紅、處置收益以及應收賬款的變現、處置,最終來源於重整完成後底層資產的經營收入、資產處置收入和未來戰略投資者的投入以及持有的引戰平台公司股權 的未來分紅。不過對於 信託計劃的受託人及信託受益權期限 等具體細節,草案中並未明確。

也就是說,如果重整成功, 海航集團將變為由債權人作為受益人的信託計劃來管理/運營的持股平台 ,未來債權人能從信託計劃中受償多少,需要看信託計劃處置資產,尋找戰略投資者和旗下資產經營收入的具體情況。而 海航原老股東團隊的權益將全部清零,包括海航方股東的出資人,以及海南省省屬國資股東的出資人,他們的股權都轉移至債權人享有。

❷ ST海航多久了

22年。
_t航海股票網上發行日期是1999年10月11日,發行每股面值1.00元,每股發行價4.60元,總共發行2.05億股,發行市值達總市值9.43億元,募集到資金凈額為9.22億元。1999年11月25日正式上市,首日開盤價為6.30元,收盤報6.30元,最高可達6.39元,換手率為6.30%。
_T海航股票,公司全稱是海南航空控股股份有限公司,位於海南,成立於1995年12月29日,從事民航機場,於1999年11月25日在上海證券交易所上市,證券類別是上交所風險警示板A股,上市股票代碼為sh600221。
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❸ 2022st海航股票還能買嗎

是可以購買的,需要給ST股一些時間,買ST股就是要耐得住寂寞。2月17日,*ST海航(600221.SH)公布了2022年1月的主要運營數據。數據顯示,2022年1月海航控股的運營情況環比有所提升,但同比依然表現不佳。收入客公里指標方面,2022年1月海航控股環比提高將近7成,同比下滑將近2成。
載客人數方面,2022年1月環比提升68.11%,但同比下滑23.02%。
拓展資料:
股票(stock)是股份公司所有權的一部分,也是發行的所有權憑證,是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。
股票是資本市場的長期信用工具,可以轉讓,買賣,股東憑借它可以分享公司的利潤,但也要承擔公司運作錯誤所帶來的風險。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每家上市公司都會發行股票。
股票是一種有價證券,是股份公司在籌集資本時向出資人發行的股份憑證,代表著其持有者(即股東)對股份公司的所有權。股票是股份證書的簡稱,是股份公司為籌集資金而發行給股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。
每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣或作價抵押,是資金市場的主要長期信用工具。
股份公司的變化和發展產生了股票形態的融資活動;股票融資的發展產生了股票交易的需求;股票的交易需求促成了股票市場的形成和發展;而股票市場的發展最終又促進了股票融資活動和股份公司的完善和發展。
世界上最早的股份有限公司制度誕生於1602年在荷蘭成立的東印度公司。股份公司這種企業組織形態出現以後,很快為資本主義國家廣泛利用,成為資本主義國家企業組織的重要形式之一。伴隨著股份公司的誕生和發展,以股票形式集資入股的方式也得到發展,並且產生了買賣交易轉讓股票的需求。這樣,就帶動了股票市場的出現和形成,並促使股票市場完善和發展。
股份有限公司已經成為最基本的企業組織形式之一;股票已經成為大企業籌資的重要渠道和方式,亦是投資者投資的基本選擇方式;股票市場(包括股票的發行和交易)與債券市場成為證券市場的重要基本內容。


❹ 大揭秘:為何方大入主,海航跌停

9月12日,周日,海航發布重磅消息:


海航控股戰略投資者確定為: 遼寧方大集團。


海航基礎戰略投資者確定為: 海南省發展控股公司。


民營和國資之間,海航做出了抉擇。


航空主業選擇了民營企業方大集團,


機場板塊選擇了國資企業海南省發控。


這兩大板塊是海航集團最為核心、最為關鍵的兩大板塊,這兩大板塊能否順利重整決定著海航之生死存亡。


按照一般情況,確定了投資者,不可能破產,消除了部分債務危機,戰略投資者帶著巨額資金進來,股票都會飛漲,但詭異的是海航此次重組的三大上市公司全部跌停。


9月13日,一開盤,ST海航、ST基礎、ST大集就死死封在跌停板上。



那究竟是什麼原因造成海航股票跌停呢?


01

兩大板塊重整方案的同與不同



這兩大板塊都選擇了以擴大股本+債轉股的方式實施重整。


海航控股的方案:


一是擴股,海航控股股本擴充一倍,由164億股擴至332億股。


對海航控股出資人權益進行調整,以海航控股現有A股股票為基數,按照每10股轉增10股實施資本公積金轉增,轉增股票約164.37億股。


原股東持股數量不減少,但持股比例下降一半。


也就是說,你原來持有多少股還是多少股,但是因為總股份翻一番,你的持股比例下降50%。


二是賣股,44億股轉讓給戰略投資者。


164億股中的44億股股票以一定的價格引入戰略投資者,股票轉讓價款優先用於支付重整費用和清償部分債務,剩餘部分用於補充流動資金以提高公司的經營能力。


也就是說將44億股賣給方大集團,方大集團將持股44億股,成為第一大股東。


不過這個第一大股東持股比例也不高,大約佔13.4%。


有網友說,這就好比是定向增發。


一開始,我並不認可這種觀點,畢竟是轉增資本,但仔細一思考,實質上和定向增發沒有本質的區別。


問題是這44億股的價格如何確定,一般定向增發價格都要打個8折或9折。


假如按照目前2元多的股價來計算,差不多100億元左右。


這100億元的資金分三部分使用:


一部分是重整過程中花費的資金。


一部分是償還部分債務。


一部分是交給海航控股使用。


三是債轉股。


剩餘約120億股股票以一定的價格抵償給海航控股及子公司部分債權人,用於清償相對應的債務以化解海航控股及子公司債務風險、保全經營性資產、降低資產負債率。


這就是典型的債轉股。


摺合金額超過250億元。


債轉股的金額還是比較高的。


海航基礎的方案:


與海航控股差不多。


一是擴股,海航基礎股本擴充2倍,由39億股擴至117億股。


即以海航基礎現有A股股票為基數,按照每10股轉增20股實施資本公積金轉增,轉增股票約78億股。


個人感覺擴股擴得有些大。


二是賣股,33億股轉讓給戰略投資者。


也就是說33億股轉讓給海南省發控。


海南省發控持股比例大約為28.9%,遠高於方大集團的持股比例。


如果按照目前12元左右的價格,需要資金近400億元。


三是債轉股。


15.8億股用於抵償海航基礎債務,即債轉股,大概不到200億元。


四是注銷股和轉增給中小股東。


剩餘約29.3億股中:


A.海航基礎控股集團取得的約2.97億股注銷以履行業績承諾補償義務;


B.海航基礎控股集團及其一致行動人取得的約 14.92億股讓渡上市公司,公司獲得該等讓渡的股票後可用於抵償上市公司債務;


C.中小股東獲得的約 11.42億股自行保留。


完成業績承諾股份注銷後,海航基礎總股本約114.25億股。


海航基礎與海航控股不同點有三處:


一是海航基礎股本擴充得更大。


二是原股東也獲得股本增加,比如你原來持有100股,方案實施之後將持有175股左右。


三是部分股本注銷。


四是海航基礎的戰略投資者的股權比例更高。


有網友認為海航控股股本擴張,不需要除權,這一點我也認可,畢竟原股東沒有獲得股本的增加。


不過如果海航控股擴股擴張不除權,那麼海航基礎股本擴展如何計算。


肯定涉及除權問題,但復雜一點。


按照1:3的方式除權,散戶必然吃虧。


按照1:1.75的比例,即戰略投資者與債轉股需要的股數之後分配給原股東的比例計算更加合適,不過注銷部分股票,對中小股東也許會有利一些。


02

海航股票為何跌停



那麼這個方案出來,海航三支股票為何全部跌停。


翼哥看來,主要有如下原因:


一是戰略投資者不被認可。


說實話方大集團是包括復星集團、均瑤集團三家競爭中最不被看好的。


畢竟比實力,比不過復星集團。


比協同,比不過均瑤集團。


不過,方大集團也許勝在低調。


此前無論是復星,還是均瑤,對入主海航都有些志在必得,但方大一直很低調。


也許正因為方大的劣勢很明顯,所以方大集團最後給出的籌碼可能是最有競爭力的。


有網友開玩笑的說:


看來,海南基本已被東北攻佔。


但無論如何,以前從事鋼鐵化工等產業的方大集團轉戰航空,多少還是有點令人持保留意見的。


不過低調的方大即便進入海航控股,持股比例也只有14%左右。


二是重整方案未超預期。


實際上,此次重整方案並未有多少新意。


基本上還是定向增發+債轉股的老套路。


但定向增幅如方大集團進來之後,持股比例不足14%,發揮的作用有多大,說話的分量有多重,令人生疑。


此外,債轉股對於大部分債主是不得已而為之,如果設禁售期,一旦解禁,必將對海航股票產生比較大的沖擊。


三是原股東仍有重大影響。


這次重整方案,並未出現原控股股東股權清0的情況,也就是說原股東仍將有著重要影響。


比如在海航控股中,


如果按照方案,方大集團持有44億股,


而大新華航空持股38.8億股,海航集團持股5.9億股,這兩家加起來就超過44億股。


也就是說方大集團持股比例還不能超過幾乎有著一致行動人關系的海航系。


如何擺脫原股東的影響,新股東與原股東關系如何平衡,也是影響海航控股未來不確定因素。


戰略投資者未令市場滿意,方案未超預期,將來發展仍存在較大不確定性。


或許這是海航三支股票跌停的原因。


不過,畢竟重整方案已初定,至少已經避免了破產的風險,未來總是向著更好的方向發展。


風物長宜放眼量,祝願海航能重整雄風,也希望投資者能收益滿滿!

❺ 海南航空股票會下市嗎

海航有可能會退市嗎?絕對不可能
身為一個海南人,今天剛上了海航的車,深知海航在國家的地位。海航為四大航空之一,起初建立的原因是因為海南當年的交通十分不便利,進出基本靠船,於是大力發展航空行業,03年的非典導致過海航面臨過危機,後來多方注資挽救了回來,2020又遇上了新冠,這可能也是壓死海航的最後一根稻草。
首先很多人擔心海航會退市,這一點請你放一百萬個心,19號的公告里寫了海航在經營境內12張、境外2張客運牌照,4張貨運牌照,3家公務機牌照,同時還有公務機\直升機託管運營、航空發動機維修、航材維修、飛行員培訓、特業人員健康檢查等資質牌照。截至2020年底,航空主業共運營668架商用飛機,132架通航飛機,客運航線數量超1500條;航空主業從業人員6.4萬人,其中特業人員超3.8萬人。
這里邊能得知海航的飛機佔了近85億,從業崗位10萬+,假設海航退市將會缺少10萬個就業崗位,單憑這一點,海南政府就不會讓海航就這樣消失。

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