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Ⅰ 新能源汽車行業發展拐點來了

新能源汽車行業發展拐點來了

國務院正式印發的《「十四五」節能減排綜合工作方案》明確提出，到2025年，新能源汽車新車銷售量將達到汽車新車銷售總量的20%左右。

「中央和地方政府陸續出台了一系列扶持培育政策，為新能源汽車產業未來的持續發展創造了條件，驅動我國新能源汽車和鋰電池產業持續向好發展，加速了工藝技術的升級和安全性能的提升。」中國文化管理協會鄉村振興建設委員會副秘書長袁帥對《證券日報》記者表示。

據記者統計，新能源汽車終端市場持續保持高景氣度，產銷同比仍然大幅增長，2021年全年銷量達到350.7萬輛，大幅增長165.1%，超出預期。而從滲透率來看，滲透率已經達到19.06%。

止於至善投資總經理何理對記者表示，通常意義上來講，滲透率超過20%可以認為是一個行業發展的拐點。隨著優質車型的不斷上市推出，2025年的新能源汽車銷量目標有望提前實現。

二級市場的數據進一步佐證新能源汽車的成長速度。新能源汽車板塊總市值達10.12萬億元，佔A股總市值比例達11.80%。板塊內可交易的488隻成份股中，有457隻個股相對於發行價（後復權）實現上漲，佔比93.65%。其中，飛樂音響、華域汽車、中國寶安等個股相對於發行價漲幅超過10000%。此外，包括億緯鋰能、先導智能、德賽電池、贛鋒鋰業、杉杉股份、中興通訊、立訊精密、法拉電子、宏發股份、天華超凈、宇通客車等在內的62隻個股相對於發行價漲幅超過1000%。

何理認為，新能源汽車行業仍然具備長期配置價值，2021年，新能源汽車銷量超預期使得產業鏈景氣度持續提升，部分個股透支了未來業績。經過持續調整後，很多個股估值水平回到了20倍-30倍的相對合理區間，建議投資者重點選擇一些具備足夠安全邊際的個股加以配置。

此外，部分個股估值有待修復。通過梳理，一汽富維、利歐股份、中國重汽、上汽集團、廣日股份、棲霞建設、南方軸承、威孚高科、永安行等10隻個股最新市盈率均不足10倍，遠低於新能源板塊43.17倍的整體估值。

同時，新能源板塊也是基金經理的「心頭好」。前海開源基金首席經濟學家楊德龍對記者坦言，受到隔夜全球資本市場大跌的影響，今日A股出現了較大幅度的調整，結合近期市場行情來看，一些優質股票更是已經跌出了價值。2022年A股重點配置大消費和新能源的龍頭股。

投資策略方面，華金證券分析師林帆建議關注三條投資主線。首先，新品周期強勁的自主品牌龍頭：長城汽車、比亞迪。其次，與電動智能化產業鏈緊密相關，成長確定性高的零部件企業：德賽西威、香山股份、三花智控、星宇股份、玲瓏輪胎。最後，市場佔有率不斷提升，有望迎來業績拐點的重卡企業：中國重汽。