❶ 嘉实沪港深精选股票(001878)基金值得投资吗!
嘉实沪港深精选股票型基金成立于2016年5月27日,初期规模2.311亿份,至2018年3月31日,份额规模增长至61.93亿份,资产规模达到102.64亿元。基金经理为张金涛和张丹华,业绩基准为沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%。
该基金自成立以来,张金涛一直担任基金经理,直到2017年12月30日,张丹华加入。张丹华在2017年管理QDII基金,业绩中等偏上,后接手股票基金,时间较短,参考价值有限。该基金整体排名在同类基金和沪深300指数中表现良好,特别是在股票市场波动较大时,优于同类基金。
风险分析方面,基金的夏普比率近一年为0.14,高于无风险收益率,但相比其他基金表现不佳,说明风险与收益比一般。标准差近一年相对较高,显示基金波动较大。α系数、β系数和R平方值由于基金运作时间较短,暂时无法计算。持仓分析显示,基金集中度相对分散,近来银行和保险行业股票增仓较多,港股投资占比高,表明基金持续看好港股。
基金投资风格相对固定,主要集中在大盘股,基金经理投资风格稳定,风险相对可控,且收益率优化同类基金。综合评价,嘉实沪港深精选股票型基金具有一定的投资价值,适合寻求稳定收益并愿意承担一定风险的投资者。