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關於股票基金投資組合構建和業績比較基準

發布時間:2024-06-16 20:29:14

『壹』 基金業績比較基準是什麼

基金的業績比較基準是給該基金定義一個適當的基準組合,通過比較基金收益率和業績比較基準的收益率,可以對基金的表現加以衡量。

業績比較基準屬於公募基金必須披露的信息,投資者在基金的招募說明書、基金合同等法律文件中都可以了解到指定基金的業績比較基準具體是什麼內容。

債券基金和貨幣基金的業績比較基準會與某些債券指數或活期存款利率掛鉤,而股票基金與混合基金等權益類基金的業績比較基準通常是由某個股票指數與債券指數復合而成。

前兩種基金的業績比較基準相對簡單易懂,重點是權益類基金的業績比較基準。對權益類基金來說,其業績比較基準一般有兩大看點,

一是它對股票指數和債券指數如何做比例設置,

二是它對標的是哪一隻股票指數。前者可以幫助你了解一隻基金的風險收益水平,而後者告訴你的是基金的主要投資范圍及投資風格。

基金的業績比較有兩種方式,一是全域比較,將全部基金或同組基金放在一起進行排名。二是基金與事先確定的基準進行比較。這個事先確定的基準就是基金的業績比較基準。

這種比較方法通過給被評價的基金定義一個適當的基準組合,比較基金收益率與基準組合收益率的差異來對基金錶現加以衡量。基準組合是可投資的、未經管理的、與基金具有相同風格的組合。業績比較基準是投資者評價基金管理公司業績的重要標准。

拓展資料:

業績比較基準還可以幫助你判斷基金的投資風格等特點,後一點主要是通過觀察基準選定的參照指數來實現的。

再舉個例子,前面提到的基金A,它在業績基準中選取的股票指數是上證A股指數,另有基金B,業績基準為:滬深300指數收益率×80%+中證國債指數收益率 ×20%,也就是說它的主要參照指數是滬深300指數。

由於滬深300指數與上證A股指數的風格及漲跌情況相對接近,因此,可以初步判斷基金A與基金B在投資風格等方面無本質差異。

但如果基金C的業績基準為:中證700指數×90%+同業存款利率×10%,那麼基金C與基金A、B的差異就出現了,中證700被認為是市場中代表中小盤風格的一隻指數,這意味著與基金A、B相比,基金C的投資更側重於中小盤股或投資標的的成長性。

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