股票和債券投資組合題目

A. 幫忙做做股票證券的數學題

1. 面值*（1+6%)^2=11236 面值=10000
2.某公司股票的理論價值=1/(1+15%)+2/(1+15%)^2+3/(1+15%)^3+3*(1+10%)/(1+15%)^4+3*(1+10%)^2/(1+15%)^5+……+3*(1+10%)^(N-3)/(1+15%)^N(註：N為正無窮大的正整數)
=1/(1+15%)+2/(1+15%)^2+3/(1+15%)^3+3*(1+10%)/[(15%-10%)*(1+15%)^3]
=45.68
3.該股票的價格為 0.2/5%=4 如果上升8% 股票價格是下跌的
4.股票總值=0.2*10+0.1*8+0.15*6=3.7億元 基金總值=股票總值+債券總值=6.7億元 基金單位資產凈值=基金總值/基金單位=6.7/2=3.35
5.基金總值=2.86+0.35+0.005-0.4-0.01=2.805億元
基金單位資產凈值=基金總值/基金單位=2.805/2=1.4025

B. 求助證券後續培訓財富管理系列課程之二:投資組合管理和久期的測試題，謝謝

答案如下：1A ；2題答案是「82.64美元兩年之後值100美元」，你抄錯了，A和D一樣了，應該有一個錯誤答案最後寫的是1000美元；3D；4A；5D；6D；7A；8B；9C；10C。
放心提交就可以，肯定通過。

C. 假設你有1億元投資，期限是5年。建立投資組合，包括債券、股票、保險等資產。計算這些資產的不同加權平

如果期限是五年，建議投資債券，優質債券。如果沒有期限，可以債券和股票各50%，根據股價漲跌，動態調整倉位，大致永遠保持各50%。債券選擇優質債券，類似現金資產，股票選擇業績好，業績穩定增長，估值低，負債率低的上市公司，可以投資一個組合，分批買入，高估賣出，或者是公司基本面變壞，止損賣出。希望採納。

D. 張三的投資組合包括股票和債券，金額分別為股票25萬元及債券45萬元，預計今年股票的投資報酬率為20%，債券

10%。

E. 當增加房地產到一個股票、債券和貨幣的投資組合中,房地產收益的哪些因素影響組合風險（多選）

問感覺是b和d。
房地產的是實物資產，和其它的金融產品的相關性較低。而組合的標准差是衡量組合的風險，當加入一個相關性低的產品後，標准差回降低（也就是風險降低）。

F. 某人用600000元投資買債券和股票，買債券收益率10%，買股票收益率6%，一共收到420

問題不完整

假設購買債券x萬元，則購買股票就是60-x萬元，

x*10% +(60-x)*6%=4.2
10x + 360 - 6x = 420
4x=60
x=15
所以購買債券15萬元，購買股票=60-15=45萬元。

G. 年初,王鑫提取了5萬元存款,投資於一個股票和債券的組合,其中兩萬元投資於股票

這個組合包含股票和債券，投資比例應該在產品介紹里有說明，只是到個人帳戶資金不一定就是完全按規定的比例去投資，投資比例也是針對整體組合來說的。

H. 試論述其中股票、債券及證券投資基金的投資策略分別有哪些

摘要 證券投資基金是一種利益共享、風險共擔的集合證券投資方式，即通過發行基金單位，集中投資者的資金，由基金託管人託管，由基金管理人管理和運用資金，從事股票、債券等金融工具投資。 股票是股份公司簽發的證明股東所持股份的憑證，是公司股份的形式。

I. 股票債券的簡單計算題

1、投資者的收益率是：（1100-950）/950*100%=15.79%。
2、加權均價為：（4+10+16+28）/4=14.5元，加權成交量為：（100+80+150+50）/4=95，
若以基期股指100計，100/14.5=6.9指數/元，若在某一交易日的收盤價分別為5元、16元、24元和35元，此時的加權股價為20元，由於股價每上漲一元股指上漲6.9點，故當日的股指漲幅是：5.5*6.9=37.95點，所以股指為100+37.95=137.95點。

J. 股票投資與債券投資相比的特點是（ ）。

股票投資與債券投資相比的特點是風險大、收益高、價格易波動。

股票投資具有高風險、高收益的特點。理性的股票投資過程，應該包括確定投資政策、股票投資分析、投資組合、評估業績、修正投資策略五個步驟。

債券作為投資工具其特徵：安全性高，收益高於銀行存款，流動性強。由於債券發行時就約定了到期後可以支付本金和利息，故其收益穩定、安全性高。

特別是對於國債來說，其本金及利息的給付是由政府作擔保的，幾乎沒有什麼風險，是具有較高安全性的一種投資方式。

(10)股票和債券投資組合題目擴展閱讀：

投資分析方法：

基本分析法能夠比較全面地把握股票價格的基本走勢，但對短期的市場變動不敏感。

技術分析貼近市場，對市場短期變化反應快，但難以判斷長期的趨勢，特別是對於政策因素，難有預見性。

從上可知，基本分析和技術分析各有優缺點和適用范圍。基本分析能把握中長期的價格趨勢，而技術分析則為短期買入，賣出時機選擇提供參考。

投資者在具體運用時應該把兩者有機結合起來，方可實現效用最大化。