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股票型基金如何有效管理投資風險

發布時間:2024-07-10 12:40:08

A. 基金的風險控制措施有哪些

基金的風險控制措施有:
1.設立有效的平倉線
若股票投資部分能以一定范圍內的沖擊成本及時平倉,則不會出現賠付。同時,考慮到如果連續出現大盤無流動性跌幅的情況,保本基金在日常運作的時候會有專門人員每日進行測算,保留出足夠的安全空間以防範此類危險。極端情況下,基金公司會以收取的管理費進行貼補。
2.風險監控管理的制度安排和執行
風險控制一般主要由風險監控人員完成。多重監控防火牆的安全設計將有效保證保本投資機制的順利運行。基金公司會設置獨立的動態平衡人員,主要投資比例的調整由動態平衡人員和風險監控人員交叉復核。
3.通過CPPI策略進行風控
CPPI策略基本原理是用債券投資的收益作為可以損失的風險資本,去股票市場賺取更高的收益。比如一個基金的初始資產為10億,如果用9.5億元購買債券,可以獲得0.5億元的到期收益,那麼就可以用剩餘0.5億元購買股票,即使股票完全虧損,基金整體也不會虧損。
由於實際中,股票資產不可能虧損100%,因此保本基金可以對債券收益進行一定比例放大後再投資於股票市場,在市場不發生短期內突然巨幅下跌且流動性極度喪失等極端情況下,嚴格執行CPPI策略基本可以實現「本金安全」保證。
4.根據基金收益情況和凈值進行動態調整
在保本期內,保本基金投資組合中投資於股票資產的比例區間隨著基金前期收益情況和基金凈值水平進行動態調整,從而達到防禦下跌、參與增值的目的。從各年度保本基金的總體收益與同期股票市場比較看到,保本基金錶現出明顯的低風險特徵。

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