非上市公眾公司向戰略投資者發行股票

『壹』 非公開發行股票是什麼意思

非公開發行股票是指股份有限公司採用非公開方式，向特定對象發行股票的行為。上市公司非公開發行新股，應當符合經國務院批準的國務院證券監督管理機構規定的條件，並報國務院證券監督管理機構核准。非公開發行股票不能在社會上的證券交易機構上市買賣，只能在公司內部有限度地轉讓，價格波動小，風險小，適合於公眾的心理現狀。如果不是這樣，而是一下子在社會上推出大量的公開上市股票，那麼，股民們在心理准備不足、認識不高的情形下，很容易出現反常行為，從而影響社會的穩定。

『貳』 國家對非上市國有全資公司採取向經營層定向增發股份的方式增資擴股有什麼規定

非上市公司不是公眾公司，定價以雙方協議定價為主，除了最高級的法律法規對增資權利進行界定以外，沒有法律對非上市公司定價方法進行指導。此外，非上市公司中，存在國有股權的公司定價是有明確規定的，需要進行評估，並且用兩種以上的評估方法，評估報告還需經國資管理部門備案。
股票定增這一概念，對剛進入股市的小夥伴們來說比較深奧，很多賺錢的機會因此而流失，還因此多費了不少功夫。
股票定增是利好還是利空，我今天在這里跟大家說明一下。全都是干貨，可以看懂股市的同時，可以參考的因素幫助賺錢又多了一項。
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一、股票定向增發是什麼意思？
先來了解下股票增發是什麼意思，股票增發說的是一個股份制的公司，完成上市之後，在原有股份的基礎上再增加發行新的股份。
那股票定向增發就是上市公司針對少數特定投資者增加發行並打折出售新的股票。只是這些股票，散戶在二級市場市難以購買的。
知道了股票定增的意思了，我們可以展開了解中心內容，然後再來看看股票定增到底是利好還是利空。
二、股票定增是利好還是利空？
通常都感覺股票定增是利好的體現，但也可能出現利空，要從多方面進行考慮。
股票定增，憑什麼說它一般為利好現象呢？
因為定向增發有益於上市公司的發展：
1. 它很有可能通過注入優質資產、整合上下游企業等方式大大增長上市公司的業績；
2. 有可能會有戰略投資者的到來，給公司長期的發展提供一個好的輔助。

要是股票定增確實能給上市公司帶來利益，那怎會發生利空的狀況？別焦躁，我們進而來淺析。
要是上市公司准備為一些有著很好的前景的項目定向增發，會很受投資者的歡迎，這有很大可能會帶來股價的上升；要是前景不明朗或項目時間過長的項目是公司進行增發的目標的話，一定會受到消費者的質疑，也許會造成股價下滑。
所以作為投資者就一定要時時關註上市公司的實時消息，單單是這個股市播報就可以為你全方位提供最新金融行業動態：【股市晴雨表】金融市場一手資訊播報
如果說，股東們能夠提供的資產均為優質資產的話，那麼，折股後的每股盈利能力應當是要比公司現有資產更加好，想讓公司每股價值大幅增值可以通過增發來實現。否則，要是朝著定向增發，上市公司注入或者置換的資產存在不足，這會變成個別大股東掏空上市公司或向關聯方輸送利益的主要形式，形成了重大利空。
如果還在進行定向增發時，有股價操縱行為，就會有短期「利好」或「利空」形成。例如有的公司將股價大幅度壓低，通過這種方式，以此來減少增發對象的持股成本，利空就這樣構成了；反之，若是擬定向增發公司不跌破增發底價，況且估計有大股東抬高股價的操作，對於定向增發而言，會成為短線利好。
所以總體來看，多數情況下股票定增大都是利好現象，可是投資者也一樣需要防範風險，盡量綜合考量分析由多種因素帶來的問題，千萬別踩坑。
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『叄』 非公開發行股票主要針對那些對象發行

發行的「特定對象」主要是自我保護能力較強的投資者，一般包括以下幾類：金融機構；具有一定規模的企業和產業投資基金；公司內部董事、監事及高管人員；富裕的自然人以及具備相當財經專業知識及投資經驗的投資人。上市公司向特定投資者非公開發行股票，不但有助於減小上市公司融資對市場的壓力，也有利於吸引場外機構的資金進入市場，還可以為包括虧損上市公司在內的所有公司引入新的戰略股東、注入新的優質資產、進行收購兼並等提供新的工具和渠道，有利於提高上市公司質量，有利於促進上市公司結構調整。
一、非公開發行股票是指股份有限公司採用非公開方式，向特定對象發行股票的行為。上市公司非公開發行新股，應當符合經國務院批準的國務院證券監督管理機構規定的條件，並報國務院證券監督管理機構核准。非公開發行股票不能在社會上的證券交易機構上市買賣，只能在公司內部有限度地轉讓，價格波動小，風險小，適合於公眾的心理現狀。如果不是這樣，而是一下子在社會上推出大量的公開上市股票，那麼，股民們在心理准備不足、認識不高的情形下，很容易出現反常行為，從而影響社會的穩定。
二、提高公眾的股票投資意識。就全國而言，人們的金融意識、投資意識還不高，對股票這種既不還本、收益又無一定，風險較大的證券認識不足，有的甚至將股票與債券混為一談。實行非公開發行股票的做法，投資者對投資效果看得見，摸得到，有利於擴大股票和股票市場知識的宣傳和普及，培養公眾的投資意識，為股票市場的發展奠定有益的基礎。
三、充實企業自有資本金。企業自有資本金過少，技術改造難以實現，設備老化、工藝落後的現象遲遲不能改變，大大限制了企業自我發展。發行股票則可以迅速集聚大量資金，既能充實企業自有資本金，又能節省財政資金。在大規模公開發行股票尚有一定難度情況下，有計劃發展非公開發行股票無疑是一個有利的選擇。
四、增加職工的主人翁責任感。內部職工參股幾乎適合於各種公司，而職工參股後，其所獲紅利與公司效益掛鉤，風險共擔，利益同享，並能通過股東代表參與公司管理，可以使職工更加關心公司的生產和發展，與公司同呼吸共命運，提高勞動生產率;也使公司的管理多了一種經濟手段，有助於提高公司的凝聚力，調動職工積極性。
五、有利於社會穩定。

『肆』 非公開發行股票上市流通如何確定買入價格

非公開發行股票上市流通的買入價格為定價基準日前20個交易日公司股票均價的90%，但是，實際發行價不會低於發行底價。 具體發行股票的價格還要看公司的具體調整，因為有時候是會發生除權的，所以，誰也不能在發行前百分百確定股票發行價格，一切都要看具體的情況。一般情況下，預案出來的時候，價格也都會確定。
拓展資料
一、非公開發行股票是什麼
股票非公開發行是股份有限公司採用非公開方式，向特定對象發行股票的行為。上市公司非公開發行新股，應當符合經國務院批準的國務院證券監督管理機構規定的條件，並報國務院證券監督管理機構核准。
非公開發行實際上是全體股東和新增股東之間的事。同時由於非公開發行相對於公開增發而言具有發行條件的寬松、審核程序的簡化及信息披露要求較低等特點，因此非公開發行在實踐中會出現不規范、不公平或損害中小股東權益的問題，這應引起監管部門的高度重視。為證明非公開發行豁免的合法性，發行人必須證明發行對象是具有投資經驗的成熟投資者，且對相關信息擁有合理的獲取途徑。
二、非公開發行股票對股價的影響是什麼
首先，非公開發行股票，與公開發行一樣都是為了募集資金。但上市公司非公開發行股票，而是面向特定對象（企業職工、戰略投資者等）發行。不僅能募集到企業發展的資金，也能決定資金的投資方向。
那非公開發行股票利好嗎？
嚴格意義上講，非公開發行股票可以起到助漲殺跌的作用，大盤好，股價就會漲得更好，大盤差，股價會跌得更凶，因為此消息吸引市場注意，事實上對流通盤是沒有影響的，因為此發行的股票不在市場流通，但增發所得的資金用於何處，如果是用於還銀行貸款，那是利空，如果是用於擴大投資經營，那是利好的（但短期影響不大），最根本的還是大盤的影響。

『伍』 非上市公司在哪裡發行股票別人怎麼認購該公司的股票

非上市公司採用定向轉讓的方法發行股票，認購該公司的股票的對象只能為上市公司控股股東、實際控制人及其控制的關聯人、境內外戰略投資者。

股東一旦取得股份，便失去了對入股資金的經濟支配權，擁有的只是股權以及與股權相關的公益權和收益權。股份轉讓，是股東根據自身利益和預期心理決定對持有股份轉讓與否的權利。

通常理解股權數額和股份數額在意義上是一樣的，只不過股權數額一般是用百分數表明。

(5)非上市公眾公司向戰略投資者發行股票擴展閱讀：

非上市公司股份出質登記問題：

在託管制度建立後，工商機關成為有限責任公司法定的股權託管機構。工商機關對公司設立後的股東和股份的登記、變更等事項均進行詳細記載並具備法律上的公示效力。

且股東名冊保存於工商機關，有限責任公司的股份出質登記應在工商機關辦理，即股份出質記載於保存在工商機關的公司股東名冊後，股份質押合同生效。

另一方面，如果直接修改現行股份出質記載方式，而是逕行規定股份出質應在工商機關辦理登記。

在工商機關對有限責任公司的股份有詳細的、具有法律意義上登記備案的基礎上，該規定同樣達到解決問題的效果。

『陸』 非公開發行股票是利好還是利空 股票非公開發行對股價有什麼影響

非公開發行股票是利好還是利空 股票非公開發行對股價有什麼影響
隨著人們對股票的不斷了解，越來越多的人希望通過投資股市分享改革創新和經濟增長的成果，但不少新投資者只看到炒股賺錢的可能，忽視了炒股賠錢的風險，對股市漲跌缺乏經驗和感受，對股市風險缺少足夠的認識和警惕。對於非公開發行的股票是利空還是利好？作為投資者該如何判斷？股票非公開發行對股價有什麼影響？
什麼是非公開發行股票
所謂股票非公開發行，是指上市公司採用非公開的方式，面向特定對象發行股票的行為，如定向增發、公司職工股等等。
非公開發行股票利好還是利空
股票非公開發行，只是上市公司發行股票的一種形式，不能籠統的說是利好還是利空。這還要上市公司募集資金的投資方向，以及最終是否落到實處。但股票非公開發行，對於股價還是有一定影響的。
股票非公開發行，與公開發行一樣都是為了募集資金。但上市公司非公開發行股票，而是面向特定對象(企業職工、戰略投資者等)發行。不僅能募集到企業發展的資金，也能決定資金的投資方向。就這些層面來說，股票非公開發行利好可能性更大一點。其實只要上市公司成長性良好，發展潛力大的話，無論是公開發行還是非公開發行股票，都意味著利好。
判斷非公開發行股票是不是屬於利空：主要要看增發的實際內容，如果是用於購買母公司優質資產，這是最好的增發，可直接提升上市公司的業績及資產質量和盈利能力；還是就是通過增發資金用於優質項目新建或擴建，也是比較好的方式，可以提升上市公司未來盈利能力的預期。停牌時間具體要看上市公司的的工作進度，監管機構審批一般3-5個工作日，還有增發什麼時候實施，也要等上市公司公告，只有一年內要實施的限制。
1、上市公司非公開增發股票的目的是什麼，如果僅僅是資金問題，說明該公司經營堪憂。如果有新資產或新項目上馬，應該是好事。
2、上市公司非公開增發股票的價格與二級市場的價格差是多少，如果相差不大，說明投資人對上市公司有信心，那二級市場的投資者就應該更有信心。如果價差大，會對二級市場的股價有沖擊。
3、參與上市公司非公開增發股票的機構實力如何，也能左右二級市場的股價。
4、上市公司非公開增發股票的的規模，如果不大，對上市公司的業績提升也有限，對二級市場的提振只會是短期的。如果較大，那麼該股中長線應該可以看好。
非公開增發股票的利好一面，一般指發售給戰略投資者，而且對股票的上市流通有一定限制。戰略投資者是指符合國家法律、法規和規定要求、與發行人具有合作關系或合作意向和潛力並願意按照發行人配售要求與發行人簽署戰略投資配售協議的法人，是與發行公司業務聯系緊密且欲長期持有發行公司股票的法人。
股票非公開發行對股價的影響
股票的非公開發行，一般來說不會影響股票的長期走勢，至於短期內股價是漲還是跌，就需要結合非公開發行股票的股價、股數以及資金用途、鎖定期(一般期限較長)等多個因素考慮。當然還要看主力的操盤情況及手法。

『柒』 如果某非上市公司以大大低於市場價的價格定向增發股票，要證監會批准嗎

你好，非上市公司是不能進行定向增發的哈。
剛開始進入股市的朋友可能對股票定增完全不懂，掙錢的契機正因為這樣被錯過了，還白白浪費了很多時間。
今天，我就給大家講講股票定增到底是利好還是利空。特別實在，在對股市有一個更加深入了解的同時，又多了一項可以參考的因素幫助賺錢。
在我們開始認識股票定增以前，先給大家遞上近期機構值得重點關注的三隻牛股名單，隨時都有可能被刪，盡早領取了再說：【緊急】3隻機構牛股名單泄露，或將迎來爆發式行情
一、股票定向增發是什麼意思？
我們可以來學習一下股票增發的意義是什麼，股票增發是股份制公司完成上市後，在原有股份的基礎上再增加發行新的股份。
那股票定向增發就是上市公司針對少數特定投資者增加發行並打折出售新的股票。不過這些股票，在二級市場市上散戶是不能購買的。
了解了什麼是股票定增後，大家言歸正傳，然後分析看看股票定增對消費者來說是利好還是利空。
二、股票定增是利好還是利空？
一般認為股票定增是利好現象，但是也會有一定的可能出現利空的情況，許多因素都會影響我們的分析判斷。
股票定增，憑什麼說它一般為利好現象呢？
定向增發對於上市公司來說有很大的益處：
1. 有可能它會通過注入優質資產、整合上下游企業等方式給上市公司帶來明顯提高的業績；
2. 有可能會有戰略投資者的到來，為公司的長期發展打下堅實的基礎。

要是真的股票定增能給上市公司帶來很多好處，那為啥還會有利空的情況出現呢？別發急，我們跟著解析。
如果上市公司要為了一些有好的發展趨勢項目定向增發，是能夠得到投資者的喜愛的，這有很大可能會帶來股價的上升；如果上市公司為那些項目時間過長或者不清楚前景的項目進行增發的話，這樣一來，很多消費者都會提出質疑，一定程度會導致股價下降的。
因此，投資者就應該實時的關註上市公司的消息，這個股市播報可以為你全方位提供最新金融行業動態：【股市晴雨表】金融市場一手資訊播報
大股東如果能夠做到注入的都是優質資產，那麼和公司現有資產相比，折股後的每股盈利能力應該有更顯著的優點，增發能夠帶來公司每股價值大幅增值。不然，假設是定向增發，上市公司注入或者置換的資產有問題，其很有可能是個別大股東掏空上市公司或向關聯方輸送利益的一貫做法，這種行為就是重大利空。
假如正在進行定向增發的時間里，有對股價進行操縱的行為，那麼會出現短期「利多」或者「利空」的現象。例如有的公司將股價大幅度壓低，通過這種方式，以降低增發對象的持股成本，所謂的利空也就這樣出現了；相反的話，若是擬定向增發公司的股價遠遠的低於增發底價，況且估計有大股東抬高股價的操作，使定向增發成為短線利好。
所以綜合來看，大部分出現下股票定增的情況是利好現象，但投資者要做防範風險也同樣很有必要，盡量參考多種因素進行綜合考量分析，減少上當受騙的幾率。
如果說你分析一隻股票的時間並不充裕的話，可以試著點擊一下這個鏈接，輸入你已經選擇好的股票代碼，是否適合購買這個股票就能夠看得到了，可以看得到行情最新的消息，讓你輕松把握時機：【免費】測一測你的股票到底好不好？

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『捌』 非公開發行股票具體流程

非公開發行股票是上市公司採用非公開方式，向特定對象發行股票的行為。非公開發行股票的具體操作流程是怎樣的？
1、停牌申請(選)
上市公司在籌劃非公開發行股票過程中，預計該信息無法保密且可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響並可能導致公司股票交易異常波動的，可向深交所申請公司股票停牌，直至公告董事會預案之日起復牌。
2、(發行對象為下列人員的，在董事會召開前1日或當日與發行對象簽訂附條件生效的股份認購合同--《細則12條》
(一)上市公司的控股股東、實際控制人或其控制的關聯人；
(二) 通過認購本次發行的股份取得上市公司實際控制權的投資者；
(三)董事會擬引入的境內外戰略投資者。)
3、董事會決議
上市公司申請非公開發行股票，董事會應當作出決議，並提請股東大會批准.
決議事項：(一)本次股票發行的方案；(二)本次募集資金使用的可行性報告；(三)前次募集資金使用的報告；(四)其他必須明確的事項。另見《細則13條》
表決：上市公司董事與非公開發行股票事項所涉及的企業有關聯關系的，不得對該議案行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯關系董事人數不足三人的，應將該事項提交上市公司股東大會審議。
表決通過後，決議在2個交易日內披露，將非公開發行股票預案與決議同時刊登。表決通過後，2個工作日內報告證交所，公告召開股東大會的通知。(使用募集資金收購資產或股權的，同時披露相關信息見《發行管理辦法》 )。
4、向深交所報送文件並公告
董事會作出決議後，上市公司應當在兩個交易日內向深交所報送下列文件並公告：
文件：(一)董事會決議；(二)本次募集資金使用的可行性報告；(三)前次募集資金使用的報告；(四)具有執行證券、期貨相關業務資格的會計師事務所出具的關於前次募集資金使用情況的專項審核報告；(五)深交所要求的其他文件。
( 《指引》 第八條 非公開發行股票涉及以資產認購新增股份的，上市公司除提交第七條規定的文件外，還需提交下列文件：(一)重大資產收購報告書或關聯交易公告；(二)獨立財務顧問報告；(三)法律意見書；(四)經具有執行證券、期貨相關業務資格的會計師事務所或評估事務所出具的專業報告。)
5、股東大會
股東大會通知：應當在股東大會通知中註明提供網路投票等投票方式，對於有多項議案通過股東大會網路投票系統表決的情形，上市公司可按《關於對上市公司股東大會網路投票系統進行優化有關事項的通知》的規定向股東提供總議案的表決方式。
發行涉及資產審計、評估或上市公司盈利預測的，結果報告至遲應隨召開股東大會通知同時公告。
決議事項：上市公司股東大會就非公開發行股票事項作出的決議，至少應包括下列事項：
(一)本次發行股票的種類和數量；(二)發行方式和發行對象； (三)定價方式或價格區間；(四)募集資金用途；(五)決議的有效期；(六)對董事會辦理本次發行具體事宜的授權；(七)其他必須明確的事項。
表決：上市公司股東大會就非公開發行股票事項作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。向上市公司特定的股東及其關聯人發行股票的，股東大會就發行方案進行表決時，關聯股東應當迴避表決。上市公司就發行證券事項召開股東大會，應當提供網路或者其他方式為股東參加股東大會提供便利。
公布：股東大會通過非公開發行股票議案之日起兩個交易日內，上市公司應當公布股東大會決議。
6、保薦人保薦、向證監會申報
上市公司向證監會提交發行申請文件，詳見《細則》
包括：律師出具的法律意見書和律師工作報告，保薦人出具發行保薦書和盡職調查報告等
結束公告： 上市公司收到中國證監會關於非公開發行股票申請不予受理或者終止審查的決定後，應當在收到上述決定的次一交易日予以公告。
向深交所報告審核時間：上市公司應在發審委或重組委會議召開前向深交所報告發審委或重組委會議的召開時間，並可申請公司股票及衍生品種於發審委或重組委會議召開之日起停牌。
上市公司決定撤回非公開發行股票申請的，應當在撤回申請文件的次一交易日予以公告。
審核結果公告：上市公司應當在該次發審委或重組委會議召開之日作出決定後次起的兩個交易日內公告會議發審委審核結果，並說明尚需取得證監會的核准文件。
7、向深交所提交核准文件
上市公司在獲得中國證監會的核准文件後，應當於當日向深交所提交下列文件：
(一)中國證監會的核准文件；(二)發行核准公告；(三)深交所要求的其他文件。
證監會：收到申請文件-5日內決定是否受理-初審-發行審核委審核-核准或不核准決定
(第十五條 非公開發行股票涉及以資產認購新增股份的，上市公司除提交第十四條規定的文件外，還需提交下列文件：(一)經中國證監會審核的重大資產收購報告書或關聯交易公告；(二)獨立財務顧問報告；(三)法律意見書。)
(董事會決議未確定具體發行對象的，取得證監會核准文件後，由上市公司及保薦人在批文的有效期內選擇發行時間；在發行期起始的前1日，保薦人向符合條件的對象提供認購邀請書。之後，上市公司及保薦人應在認購邀請書約定的時間內收集特定投資者簽署的申購報價表。申購報價過程由律師現場見證。之後，簽訂正式認購合同，繳款，驗資，備案。詳見《細則》)
8、刊登發行核准公告
上市公司提交的上述文件經深交所登記確認後，上市公司應當刊登發行核准公告。
發行核准公告的內容應包括：(一)取得核准批文的具體日期；(二)核准發行的股份數量；(三)其他必須明確的事項。涉及以資產認購新增股份的，上市公司還需披露第十五條所述文件。
刊登處：非公開發行新股後，應當將發行情況報告書刊登在至少一種中國證監會制定的報刊，同時刊登在證監會制定的網站，置備於證監會制定的場所，供公眾查閱。
9、辦理發行認購事宜
發行： 自中國證監會核准發行之日起，上市公司應當在六個月內發行股票，並到深交所、中國結算深圳分公司辦理發行、登記、上市的相關手續。超過六個月未發行的，核准文件失效，須重新經中國證監會核准後方可發行。上市公司非公開發行股票完成前發生重大事項的，應暫緩發行，並及時報告中國證監會。該事項對本次發行條件構成重大影響的，發行證券的申請應重新經過中國證監會核准。
銷售方式：上市公司發行證券，應當由證券公司承銷；非公開發行股票，發行對象均屬於原前十名股東的，可以由上市公司自行銷售。
代銷-報告證監會：上市公司非公開發行股票的，發行人及其主承銷商應當在發行完成後向中國證監會報送下列文件：
(一)發行情況報告書；
(二)主承銷商關於本次發行過程和認購對象合規性的報告；
(三)發行人律師關於本次發行過程和認購對象合規性的見證意見；
(四)會計師事務所驗資報告；
(五)中國證監會要求的其他文件。
手續： 上市公司刊登發行核准公告後，應當盡快完成發行認購資金到賬或資產過戶等相關手續，並向中國證監會報備。
股權登記：上市公司完成發行認購程序後，應按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司上市公司非公開發行證券登記業務指南》的要求提供相關文件，向中國結算深圳分公司申請辦理股份登記手續。
限售處理：中國結算深圳分公司完成非公開發行股票新增股份(以下簡稱新增股份)的登記手續後，對新增股份按其持有人承諾的限售時間進行限售處理，並向上市公司出具股份登記完成的相關證明文件。
10、辦理新增股票上市——由保薦人保薦
新增股份登記完成後，上市公司應申請辦理上市手續。
上市公司申請新增股份上市，應當向深交所提交下列文件：
(一)新增股份上市的書面申請；(二)經中國證監會審核的全部發行申報材料；(三)具體發行方案和時間安排；(四)發行情況報告暨上市公告書；(五)發行完成後經具有執行證券、期貨相關業務資格的會計師事務所出具的驗資報告；(六)資產轉移手續完成的相關證明文件及律師就資產轉移手續完成出具的法律意見書(如涉及以資產認購股份)；(七)募集資金專項帳戶開戶行和帳號等(如適用)；(八)中國結算深圳分公司對新增股份登記託管情況的書面證明；(九)保薦機構出具的上市保薦書；(十)保薦協議；(十一)保薦代表人聲明與承諾書；(十二)深交所要求的其他文件。
刊登： 新增股份上市申請經深交所核准後，上市公司應當在新增股份上市的五個交易日內，在指定媒體上刊登《發行情況報告暨上市公告書》。
《發行情況報告暨上市公告書》應包括下列內容：
(一)本次發行概況。應披露本次發行方案的主要內容及發行基本情況，包括：本次發行履行的相關程序，本次發行方案，發行對象情況介紹，本次發行導致發行人控制權發生變化的情況，保薦人關於發行過程及認購對象合規性的結論意見，律師關於發行過程及認購對象合規性的結論意見，本次發行相關保薦機構、律師；
(二)本次發行前後公司基本情況。應披露本次發售前後前10名股東情況，本次發行前事股份結構變動情況，董事、監事和高級管理人員持股變動情況，本次發售對公司的變動和影響；
(三)財務會計信息及管理層討論與分析。應披露三年又一期的主要財務指標，按非公開發行股票完成後上市公司總股本計算的每股預期年化預期收益等指標，發行人對三年又一期財務狀況、盈利能力及現金流量等的分析；
(四)募集資金用途及相關管理措施。應披露本次募集資金運用概況、募集資金投資項目市場前景、募集資金投資項目具體情況、募集資金專戶存儲的相關措施；
(五)新增股份的數量和上市時間。應披露上市首日股票不設漲跌幅限制的特別提示；
(六)中國證監會及深交所要求披露的其他事項。
四、其他
上市公司新增股份上市首日，深交所對該公司股票不設漲跌幅限制；上市公司總股本、每股預期年化預期收益按《發行情況報告暨上市公告書》中的相關指標進行調整。
上市公司非公開發行股票導致上市公司控制權發生變化或相關股份權益變動的，還應當遵守《上市公司收購管理辦法》等相關規定。
上市公司及其股東、保薦人應當履行其在《發行情況報告暨上市公告書》中作出的相關承諾。
上市公司應建立募集資金專項存儲制度，並遵守募集資金使用的相關規定。

『玖』 非上市的股份有限公司如何發行股票呢

發行條件
（一）公司的生產經營符合國家產業政策； （二）公司發行的普通股只限一種，同股同權； （三）發起人認購的股本數額不少於公司擬發行的股本總額的百分之三十五； （四）在公司擬發行的股本總額中，發起人認購的部分不少於人民幣三千萬元，但是國家另有規定的除外； （五）向社會公眾發行的部分不少於公司擬發行的股本總額的百分之二十五，其中公司職工認購的股本數額不得超過擬向社會公眾發行的股本總額的百分之十；公司擬發行的股本總額超過人民幣四億元的，證監會按照規定可酌情降低向社會公眾發行的 部分的比例，但是，最低不少於公司擬發行的股本總額的百分之十五； （六）發行人在近三年內沒有重大違法行為； （七）證券委規定的其他條件。
編輯本段相關法規
股票發行與交易管理暫行條例（節選股票的發行部分） 第二章 股票的發行 第七條 股票發行人必須是具有股票發行資格的股份有限公司。前款所稱股份有限公司， 包括已經成立的股份有限公司和經批准擬成立的股份有限公司。 第八條 設立股份有限公司申請公開發行股票，應當符合下列條件： （一）其生產經營符合國家產業政策； （二）其發行普通股限於一種，同股同權； （三）發起人認購的股本數額不少於公司擬發行的股本總額的百分之三十五； （四）在公司擬發行的股本總額中，發起人認購的部分不少於人民幣三千萬元，但是國 家另有規定的除外； （五）向社會公眾發行部分不少於公司擬發行的股本總額的百分之二十五，其中公司 職工認購的股本數額不得超過擬發行社會公眾發行的股本總額的百分之十；公司擬發行的股本 總額超過人民幣四億元的，證監會按照規定可以酌情降低向社會公眾發行的部分的比例，但 是最低不少於公司擬發行的股本總額的百分之十； （六）發起人在近三年內沒有重大違法行為； （七）證券委規定的其他條件。 第九條 原有企業改組設立股份有限公司申請公司發行股票，除應當符合本條例第八條所 列條件外還，還應當符合下列條件： （一）發行前一年末，凈資產在總資產中所佔比例不低於百分之三十，無形資產在凈資 產中所佔比例不高於百分之二十，但是證券委另有規定的除外； （二）近三年連續盈利。 國有企業改組設立股份有限公司公開發行股票的，國家擁有的股份在公司擬發行的股本 總額中所佔的比例由國務院或者國務院授權的部門規定。 第十條 股份有限公司增資申請公開發行股票，除應當符合本條例第八條和第九條所列條 件外，還應當符合下列條件： （一）前一次公開發行股票所得資金的使用與其招股說明書所述的用途相符，並且資金 使用效益良好； （二）距前一次公開發行股票的時間不少於十二個月； （三）從前一次公開發行股票到本次申請期間沒有重大違法行為； （四）證券委規定的其他條件。 第十一條 定向募集公司申請公開發行股票，除應當符合本條例第八條和第九條所列條件 外，還應當符合下列條件： （一）定向募集所得資金的使用與其招股說明書所述的用途相符，並且資金使用效益良 好； （二）距最近一次定向募集股份的時間不少於十二個月； （三）從最近一次定向募集到本資公開發行期間沒有重大違法行為； （四）內部職工股權證按照規定范圍發放，並且已交國家指定的證券機構集中託管； （五）證券委規定的其他條件。 第十二條 申請公開發行股票，按照下列程序辦理： （一）申請人聘請會計師事務所、資產評估機構、律師事務所等專業性機構，對其資信、 資產、財務善進行審定、評估和就有關事項出具法律意見書後，按照隸屬關系，分別向省、 自治區、直轄市、計劃單列市人民政府（以下簡稱「地方政府」）或者中央企業主管部門提 出公開發行股票的申請； （二）在國家下牽發行規模內，地方政府對地方企業的發行申請進行審批，中央企業主 管部門在與申請人所在地地方政府協商後對中央企業的發行申請進行審批；地方政府、中央 企業主管部門應當自收到發行申請之日起三十個工作日內作出審批決定，並抄報證券委； （三）被批準的發行申請，送證監會復審；證監會應當自收到復審申請之日起二十個工 作日內出具復審意見書，並將復審意見書抄報證券委；經證監會復審同意的，申請人應當向 證券交易所上市委員會提申請，經上市委員會同意接受上市，方可發行股票。 第十三條申請公司切行股票，應當向地方政府或者中央企業主管部門報送下列文件： （一）申請報告； （二）發起人會議或者股東大會同意公開發行股票的決議； （三）批准設立股份有公司的文件； （四）工商行政管理部門頒發的股份有限公司營業執照或者股份有限公司籌建登記證明； （五）公司章程或者公司章程草案； （六）招股說明書； （七）資金運用的可行性報告；需要國家提供資金或者其他條件為固定資產投資項目， 還應當提供國家有關部門同意固定資產投資立項的批准文件； （八）經會計師事務所審計的公司近三年或者成立以來的財務報告和由二名以上注冊會 計師及其所在事務所簽字、蓋章的審計報告； （九）經二名以上律師及其所在事務所就有關事項簽字、蓋章的法律意見書； （十）經二名以上專業評估人員及其所在機構簽字、蓋章的資產評估報告，經二名以上 注冊會計師及其所在事務所簽字、蓋章的驗資報告；涉及國家資產的，還應當提供國家資產 管理部門出具的明確文件； （十一）股票發行承銷方案和承銷協議； （十二）地方政府或者中央企業主管部門要求報送的其他文件。 第十四條 被批準的發行申請送證監會復審時，除應當報送本條例第十三條所列文件外， 還應當報送下列文件： （一）地方政府或者中央企業主管部門批准發行申請的文件； （二）證監會要求報送的其他文件。 第十五條 本條例第十三條所稱招股說明書應當按照證監會規定的格式製作，並載明下列 事項： （一）公司的名稱、住所； （二）發起人、發行人簡況； （三）籌資的目的； （四）公司現有股本總額，本次發行的股票種類、總額，每股的面值、售價，發行前的 每股凈資產值和發行結束後每股預期凈資產值，發行費用和傭金； （五）初次發行的發起人認購股本的情況、股權結構及驗資證明； （六）承銷機構的名稱、承銷方式與承銷數量； （七）發行的對象、時間、地點及股票認購和股款繳納的方式； （八）所籌資金的運用計劃及收益、風險預測； （九）公司近期發展規劃和經注冊會計師審並出具審核意見的公司下一年的盈利預測文 件； （十）重要的合同； （十一）涉及公司的重大訴訟事項； （十二）公司董事、監事名單及其簡歷； （十三）近三年或者成立以來的生產經營狀況和有關業務發展的基本情況； （十四）經會計師事務所審計的公司近三年或者成立以來的財務報告和由二名以上注冊 會計師及其所在事務所簽字、蓋章的審計報告； （十五）增資發行的公司前次公開發行股票所籌資金的運用情況； （十六）證監會要求載明的其他事項。 第十六條 招股說明書的封面應當載明：「發行人對證招股說明書的內容真實、准確、完 整。政府及國家證券管理部門對本次發行所作出的任何決定，並不表明其對發行人所發行 的股票的人價值或者投資人的收益作出價值性判斷或者保證。」 第十七條 全體發起人或者董事以及主承銷商應當在招股說明書上簽字，保證招股說明書 沒有虛假、嚴重誤導性陳述或者重大遺漏，並保證對其承擔連帶責任。 第十八條 為發行人出具文件的注冊會計師及其所在事務所、專業評估人員及其所在機構、 律師及其所在事務所，在履行職責時，應當按照本行業公認的業務標准和道德規范，對其出 具文件內容的真實性、准確性、完整性進行核查和驗證。 第十九條 在獲准公開發行股票前，任何人不得以任何形式泄露招股說明書的內容。在獲 准公開發行股票後，發行人應當在承銷期開始前二個至五個工作日期間公布招股說明書。 發行人應當向認購人提供招股說明書。證券承銷機構應當將招股說明書備置於營業場所， 並有義務提醒認購人閱讀招股說明書。 招股說明書的有效期為六個月，自招股說明書簽署完畢之日起計算。招股說明書失效後， 股票發行必須立即停止。 第二十條 公開發行股票應當由證券經營機構承銷。承銷包括包銷和代銷兩種方式。 發行人應當與證券經營機構簽署承銷協議。承銷協議應當載明下列事項： （一）當事人的名稱、住所及法定代表人的姓名； （二）承銷方式； （三）承銷股票的種類、數量、金額及發行價格； （四）承銷期及起止日期； （五）承銷付款的日期及方式； （六）承銷費用的計算、支付方式和日期； （七）違約責任； （八）其他需要約定的事項。 證券經營機構收以取承銷費用的原則，由證監會確定。 第二十一條 證券經營機構承銷股票，應當對招股說明書和其他有關宣傳材料的真實性、 准確性、完整性進行核查；發現含有虛假、嚴重誤導性陳述或者重大遺漏的，不得發出要約 邀請或者要約；已經發出的，應當立即停止銷售活動，並採取相應的補救措施。 第二十二條 擬公開發行股票的面值總額超過人民幣三千萬元或者預期銷售總金額超過人 民幣五千萬元的，應當由承銷團承銷。 承銷團由二個以上承銷機構組成。主承銷商由發行人按照公平競爭的原則，通過競標或 者協調的方式確定。主承銷商應當與其他承銷商簽署承銷團協議。 第二十三條 擬公開發行股票的面值總額超過人民幣一億元或者預期銷售總金額超過人民 幣一億五千萬元的，承銷團中的外地承銷機構的數目以及總承銷量中在外地銷售的數量，應 當占合理的比例。 前款所稱外地是指發行人所在的省、自治區、直轄市以外的地區。 第二十四條 承銷期不得少於十日，不得超過九十日。在承銷期內，承銷機構應當盡 力向認購人出售其所承銷的股票，不得為本機構保留所承銷的股票。 承銷期滿後，尚未售出的股票按照承銷協議約定的包銷或者代銷方式分別處理。 第二十五條 承銷機構或者其委託機構向社會發放股票認購申請表，不得收取高於認購申 請表印製和發放成本的費用，並不得限制認購申請表發放數量。 認購數量超過擬公開發行的總量時，承銷售機構應當按照公平原則，採用按比例配售、 按比例累退配售或者抽簽等方式銷售股票。採用抽簽方式時，承銷機構應當在規定的日期， 在公證機關監督下，按照規定的程序，對所有股票認購申請表進行公開抽簽，並對中簽者銷 售股票。除承銷機構或者其委託機構外，任何單位和個人不得發放、轉售股票認購申請 表。 第二十七條 證券經營機構在承銷售結束後，將其持有的發行人的股票向發行人以外的社 會公眾作出要的邀請、要約或者銷售，應當經證監會批准，按照規定的程序辦理。 第二十八條 發行人用新股票換回其已經發行在外的股票，並且這種交換無直接或者間接 的費用發生的，不適用本章規定。

『拾』 投資公司沒上市可以公開募集公眾資金嗎比如發行股票還是怎麼的

沒有上市的意思就是說是非上市公司，非上市公司就是股票不能上市交易的公司，它擅自發行股票是違法的，用其他方法變相發行股票也不行，不可以公開募集但可以定向募集。不好意思我沒有實踐經驗，不知道資金從哪兒來，但我看法條就是這個意思。法條不讓他向200個以上的人集資，那二百個以內應該都是可以的吧